Центр поддержки kilbil

To Kaiten
Настройки и интеграцияКак настроить работу с пластиковыми картами

Как загрузить карты из Excel

Как загрузить номера карт1️⃣ в kilbil

Загрузка карт из файла Excel делается через раздел Клиенты.

ШАГ 1. Скачайте Шаблон файла для загрузки карт

  • Зайдите в раздел CRM (система управления клиентами) → Клиенты.

  • Нажмите Импорт.

  • Далее Загрузить клиентов.

af74bcce-6396-11f0-901d-fa163e2ff576

Для начала работы с пластиковыми картами, нужно перенести номера карт в Личный кабинет. В статье рассмотрим один из способов загрузки карт лояльности и какие данные можно добавить при переносе.

  • Скачайте Шаблон файла для загрузки клиентов.

303c43a1-6397-11f0-901d-fa163e2ff576

ШАГ 2. Заполните файл данными для загрузки

Не меняйте местами последовательность столбцов!

Обязательные поля для заполнения для загрузки карт:

  1. Столбец А. "Программа лояльности (ИД)"

  2. Столбец R. "Тип карты" (для пластиковых карт укажите — "0")

  3. Столбец T. "Номер карты внутренний" (полный)

  4. Столбец U. "Номер карты" (короткий).

Остальные столбцы не обязательны.

Сохраните файл в формате XLSX.

ШАГ 3. Загрузите карты в kilbil

Рекомендуем протестировать в начале на небольшом количестве карт. Если загрузка прошла правильно — загрузите полный список карт.

Проверьте данные в файле перед загрузкой!

  • Зайдите в раздел CRM (система управления клиентами) → Клиенты.

  • Нажмите Импорт.

  • Далее Загрузить клиентов

ab2ee461-6398-11f0-901d-fa163e2ff576

  • Нажмите на Обзор и выберите заполненный шаблон с данными.

  • После выбора файла, нажмите на Загрузить.

a1f9ddf6-6398-11f0-901d-fa163e2ff576

О втором способе загрузки карт рассказали в статье "Как сгенерировать карты в заданном диапазоне".

Какими данными заполнять столбцы в Шаблоне Excel

Подробное описание колонок из Шаблона для загрузки клиентов:

Столбец А. Программа лояльности (ИД)

Обязателен для заполнения.
Пропишите ИД программы лояльности, которая установится Картам при загрузке в Базу.

ИД Программы лояльности можно посмотреть в разделе Маркетинг → Программы лояльности.

508e3e58-639b-11f0-901d-fa163e2ff576

Если разным Картам при загрузке надо присвоить разные Программы лояльности, укажите соответствующие ID в столбце A.

Столбец В. Статус

  • Если Карты новые (не были выданы клиентам ранее) — не заполняйте колонку.

Клиенту нужно будет пройти регистрацию/подтверждение своего номера телефона любым доступным в вашем магазине способом.

  • Если Карты находятся у клиентов, но вам нужно, чтобы они прошли регистрацию повторно — укажите цифру 0.

  • Если Карты активные (находятся у клиентов в пользовании) — укажите цифру 1.

Столбец С. Дата активации

  • Если Карты новые (не были выданы клиентам ранее) — не заполняйте колонку.

По умолчанию Картам будет проставлена дата активации = текущая дата на момент загрузки в Личный кабинет.

  • Если Карты активные (находятся у клиентов в пользовании) — заполните даты активации.

Примеры читаемых форматов даты:

  • дд.мм.гг (26.01.2022)

  • мм/дд/гг (01/26/22)

Проверьте форматы перед загрузкой!

Если заполнение не полное или не соответствует формату читаемых дат, то Картам установится текущая дата. Если будет заполнены только день и месяц, то дата и месяц сохранятся, а год будет установлен текущий.

Анкетные данные

Столбцы D / E / F/ G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q — Анкетные данные Клиентов

Для новых Карт — НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ указанные столбцы!

Столбец D. Фамилия

Столбец E. Имя

Столбец F. Отчество

Столбец G. Номер телефона (формат: 79ХХХХХХХХХ)

Столбец H. Имейл

Столбец I. Пол (формат: буква М или Ж)

Столбец J. Адрес (город)

Столбец K. Дата рождения (формат: дд.мм.гггг)

Столбец L. Кто рекомендовал (номер телефона, кто порекомендовал, в формате: 79ХХХХХХХХХ)

Столбец M. Баланс бонусов (формат: число, 2 знака после запятой)

Столбец N. Дата сгорания бонусов (формат: дд.мм.гггг)

Столбец О Сумма покупок (формат: число, 2 знака после запятой)

Столбец P. Число покупок (формат: целое число)

Столбец Q) Выдавшая Торговая точка (ИД)
ИД Торговой точки можно посмотреть в разделе Справочники → Торговые точки.

3d65f253-63a9-11f0-901d-fa163e2ff576

Столбец R. Тип карты

Обязателен для заполнения.
Укажите число 0 (пластиковая карта).

Столбец S. Тип электронной карты wallet

При загрузке пластиковых Карт — не заполняйте.

Столбец T. Номер карты внутренний

Обязателен для заполнения.
Полный баркод (штрих-код) карты, нанесенный на магнитную полосу или зашитый в штрих-код карты (то, что считывается сканером или ридером).

Если вы не знаете полные номера пластиковых карт, то необходимо обратиться к компании-изготовителю, где вы заказывали карты, и запросить документ с описанием нумерации карт.

Ограничение: максимум 100 символов.

Обязательно правильно заполнить столбец T, иначе карты работать не будут.

Столбец U. Номер карты

Обязателен для заполнения.
Короткий номер карты. Обычно нанесен в виде номера на пластиковую карту.

Может быть равен баркоду карты (Столбец T).

Обязательно правильно заполнить столбец U, иначе карты работать не будут.

Анкетные данные

Столбец V. Отправлять СМС (формат: да - 1, нет - 0)

Столбец W. Дата согласия (дата, когда клиент прошел регистрацию)

Столбец X. Отправлять Имейл (формат: да - 1, нет - 0)

Для новых Карт — НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ указанные столбцы!

Столбец Y. Комментарий

Заполняется в свободной форме, до 200 знаков. Эта информация будет загружена в карточку Клиента (в случае загрузки новых карт создается "пустой" клиент).

Столбец Z. Тег(и)

Названия ранее созданных тегов.
В качестве разделителя используется знак ";" - точка с запятой.

Комментарии к статье

1️⃣ – Если у ваших карт есть контрольный символ, то пропишите его вручную! Также можете воспользоваться автоматической генерацией номеров карт для загрузки.
Если вы загрузите карты без указания контрольного символа, то карты работать не будут.