Как изменить данные по клиенту

Как дополнить или изменить информацию о Клиенте

• Зайти в Меню: CRM (система управления клиентами) - Клиенты

• Найдите нужного клиента: по имени/фамилии, номеру телефона, ИД или номеру карты (номер телефона указываем через “7” без указания “+”)

• Нажмите “Применить”

• Провалитесь в карточку Клиента

Скорректируйте или заполните недостающие данные:

• Фамилия, Имя, Отчество

• Телефон

• Имейл

• Адрес

• Дата рождения

• Друг (по чьей рекомендации пришел Клиент)

В Поле Комментарий можно добавить заметку для себя или пояснительную записку для руководства (не обязательно).

Нажмите Сохранить.

Также в Карточке Клиента можно:

• Сменить Программу лояльности

• Снять или поставить Галочки Согласий на получение СМС или Имейл

• Сменить Статус (активировать, или наоборот Заблокировать Клиента)

• Присвоить ему Тег или добавить его в Сегмент

После всех изменений обязательно нажмите Сохранить.

По кнопке "История изменения состояний" можно посмотреть историю изменения статусов по Клиенту.