Как начислить бонусы через файл Excel

Начисление бонусов из файла Excel пригодится, если нужно начислить разную величину бонусов клиентам по списку

Например, при переносе клиентов из других систем, начисления подарочных бонусов с разным номиналом, поощрить клиентов за оставленные отзывы

Шаг 1. Скачайте Шаблон файла для загрузки Клиентов

Зайдите в раздел CRM (система управления клиентами) → Клиенты.
Нажмите на кнопку Импорт → Начислить бонусы.

Скачайте Шаблон файла для начисления баллов.

Сохраните файл в формате .xlsx.

Шаг 2. Заполните файл данными для загрузки

Какими данными заполнять столбцы в Шаблоне Excel:

A) Номер телефона
Номер телефона, заполняется в формате 79ХХХХХХХХХ.

B) Баркод карты
Полный баркод карты, нанесенный на магнитную полосу или зашитый в штрих-коде карты (то, что считывается сканером или ридером).

Ограничение: максимум 100 символов.

С) Номер карты (короткий)
Короткий номер карты. Обычно он нанесен в виде номера на пластиковую карту.

Может быть равен баркоду карты.

Один из столбцов A) B) или C) обязательны к заполнению!

D) Сумма начисления
Сумма бонусов к начислению/ списанию (со знаком минус). Обязательное поле.

E) Бонусы действуют ДО
Если начисляемые бонусы должны быть сгораемыми, то укажите дату сгорания в формате дд.мм.гггг.

F) ИД торговой точки
Если необходимо привязать эту операцию к торговой точке, укажите ИД торговой точки. Посмотреть ИД Торговой точки можно посмотреть в разделе Справочники → Торговые точки.

Например, проводился розыгрыш баллов в одном магазине и это нужно зафиксировать в истории операций.

G) Комментарий к начислению
Поле Комментарий заполняется в свободной форме, до 200 знаков. Эта информация будет отражаться в Истории операций.

Не меняйте местами последовательность столбцов!

Шаг 3. Загрузите файл в kilbil

Проверьте данные в файле перед загрузкой!

Рекомендуем протестировать в начале на небольшой группе клиентов. Если загрузка прошла корректно, то загрузите остальные данные.

Зайдите в раздел CRM (система управления клиентами) → Клиенты.
Нажмите на кнопку Импорт → Начислить бонусы.

Для загрузки выберите заполненный ранее шаблон.
Нажмите Загрузить.

Такое начисление бонусов будет отмечено в системе как Ручная операция.

Найти информацию о ручном начислении бонусов по клиентов: Операции. Список всех чеков.