Как отобрать клиентов по датам рождения, возрасту или особым датам

Поможет отобрать клиентов по Возрасту, Дате Рождения и другим Особым датам (День рождения детей, домашних питомцев, гендерным праздникам и т.д.).

Как найти клиентов по Возрасту

Шаг 1. Перейдите в раздел CRM (система управления клиентами) → Клиенты.

Шаг 2. В поле поиска клиентов нажмите "+".

Шаг 3. В выпадающем списке нажмите Состояние клиента → Возраст.

Шаг 4. В меню справа укажите Возраст для отбора.

Возраст можно Включить в поиск или Исключить из поиска.

Для поиска вы можете использовать три варианта:

1. Возраст "от";

2. Возраст "до";

3. Возраст в промежутке "от - до".

Шаг 5. Нажмите Применить.

Как найти клиентов по Дате рождения или Особой дате

Шаг 1. Перейдите в раздел CRM (система управления клиентами) → Клиенты.

Шаг 2. В поле поиска клиентов нажмите "+".

Шаг 3. В выпадающем списке нажмите Состояние клиента → Особые даты.

Шаг 4. В меню справа отметьте названия Особых дат, по которым нужно сделать отбор.

Особые даты можно Включить в поиск, Исключить из поиска или найти всех клиентов, у которых Особая дата Не заполнена.

Шаг 5. Проставьте интервал поиска Особых дат.

Интервал можно выбрать по Дню / Месяцу / Году .

Можно Включить или Исключить интервалы из поиска.

Шаг 6. Нажмите Применить.

Примеры:

1. Нужно отобрать всех клиентов от 18 лет:

Пример отбора всех клиентов от 18 лет

2. Нужно отобрать всех клиентов у кого Дни Рождения детей с 1 по 15 декабря:

Пример отбора клиентов у кого Дни Рождения детей с 1 по 15 декабря

3. Нужно найти всех клиентов, у которых не указан День рождения:

Пример отбора клиентов у кого не заполнен День Рождения

► После нажатия кнопки Применить список Клиентов обновится.
► В табличной части вы увидите Клиентов, которые удовлетворяют указанным условиям поиска.

► Кнопка "Выбрать всех по фильтру" отметит галочкой всех клиентов с выбранными параметрами на всех страницах с клиентами.

Для нового поиска вначале нажмите Сбросить.

Как отбирать клиентов автоматически по ряду фильтров

Клиентов можно объединить в динамический сегмент.

После создания сегмента, все новые клиенты с этим признаком (фильтром), будут добавляться в сегмент автоматически.

Сегмент можно создать из нескольких отборов (фильтров).

► Нажмите Сегменты → Добавить сегмент

► В настройке Выбрать клиентов выберите все фильтры для автоматического отбора клиентов.

Последовательность действий для создания Сегмента