Как отобрать клиентов по подключенным интерфейсам (каналам коммуникации)

Такой отбор поможет сегментировать клиентов по подключенному интерфейсу, чтобы сделать информационную или рекламную рассылку в тот канал коммуникации, который подключен у клиента.

ШАГ 1. Зайдите раздел CRM (система управления клиентами) → Клиенты.

ШАГ 2. В фильтрах над списком клиентов нажмите кнопку "+".

ШАГ 3. В выпадающем списке нажмите Состояние клиента. Далее можете отобрать клиентов по согласию на получение СМС, эл. писем и другим интерфейсам, на которые можно отправлять рассылки.

ШАГ 4. Для отбора клиентов, которые используют определенные виды эл. карт (Telegram, МАКС, Wallet, Мобильное приложение kilbil), выберите Подключенные интерфейсы. В появившемся окне отметьте те виды подключения, по которым нужно сделать отбор. При необходимости выберите период времени, за который нужно сформировать список клиентов.

ШАГ 5. Отметьте Включить (включить в отбор отмеченные)/ Исключить (исключить из отбора отмеченные).

ШАГ 6. При необходимости выберите период времени, за который нужно сформировать список клиентов.

► Нажмите Выбрать.

После обновления страница, в табличной части вы увидите всех клиентов, которые удовлетворяют указанным условиям поиска.

Кнопка "Выбрать всех по фильтру" отметит галочкой всех клиентов с выбранными параметрами на всех страницах с клиентами.

Шестеренка поможет настроить:

• отображаемые колонки

• и количество отображаемых строк на странице.

Настройка через "Шестеренку"

Редактирование количества записей на странице

Клиентов можно объединить в динамический сегмент.

После создания сегмента, все новые клиенты с этим признаком (фильтром), будут добавляться в сегмент автоматически.

Сегмент можно создать из нескольких отборов (фильтров).

► Нажмите Сегменты → Добавить сегмент после отбора.

Для нового поиска вначале нажмите Сбросить.