Как присвоить клиентам теги
Размечать базу клиентов #тегами в kilbil можно вручную или автоматически
Вручную в карточке Клиента или через массовый отбор Клиентов по фильтрам в Меню: CRM (система управления клиентами) - Клиенты (описано в этой статье)
Автоматически в Действиях Акций (в статьях по ссылке)
Автоматически в Триггерных цепочках (в статьях по ссылке)
Как присвоить теги в Клиенте
Перейдите в раздел Меню: CRM (система управления клиентами) - Клиенты
Провалитесь в карточку клиента, которому необходимо присвоить тег
В блоке «Сегменты и Теги» нажмите Добавить+
В открывшемся окне выберите галочками нужные теги
Нажмите Сохранить
Как удалить теги в Клиенте
Перейдите в раздел Меню: CRM (система управления клиентами) - Клиенты
Провалитесь в карточку клиента, которому необходимо удалить тег
В блоке «Сегменты и Теги» нажмите на крестик в теге
Нажмите Сохранить
Как присвоить или удалить теги выборке клиентов
Зайдите в Меню CRM (система управления клиентами) → Клиенты.
Сделайте выборку клиентов с нужными параметрами.
После настройки выборки нажмите «Применить».
Будут отобраны все клиенты, которые соответствуют параметрам выборки. Если каких-то клиентов из полученной выборки необходимо убрать, снимите с них галочку.
Подробнее о том, как делать выборки клиентов в статье Как отобрать сегмент клиентов
4. Для изменения установки тега/удаления тега:
нажмите кнопку Действия
раскройте список Массовое изменение
далее выберите нужное действие из предложенных вариантов
Чтобы посмотреть историю действий с тегами:
1. Перейдите во вкладку «История действий».
2. Задайте необходимый диапазон, в действиях выберите «Присвоить теги» / «Удалить теги», выберите необходимый статус: В очереди, Выполнена, Выполняется или Ошибка.
3. Нажмите Применить.
Автоматизированные способы работы с тегами клиентов:
Блок Действия в Акциях