Как скорректировать сумму покупок клиенту

Обычно сумма покупок копится автоматически при операциях на кассе или через Мобильный кассир kilbil. Ручная корректировка пригодится, если по какой-то причине операция не была загружена в kilbil.

Также ручная корректировка суммы покупок пригодится, если в текущей версии интеграции kilbil с вашей кассой не учитываются возвраты.

• Зайдите в Меню: CRM (система управления клиентами) - Клиенты

• Найдите нужного клиента: по имени/фамилии, номеру телефона, ИД или номеру карты (номер телефона указываем через “7” без указания “+”)

• Нажмите Применить

• Отметьте галочкой нужного клиента

• Провалитесь в карточку Клиента

• В Блоке "Баланс и история покупок" нажмите на Ручное начисление

Ручная корректировка суммы покупок

• Откроется окно → в поле Сумма покупки введите сумму покупки. Если наоборот нужно уменьшить сумму покупок → заполните это Поле значением с минусом.

• Нажмите Начислить

Торговая точка (не обязательно к заполнению). Если нужно привязать эту операцию к конкретной торговой точке, выберите торговую точку в Поле Торговая точка. Поле важно для корректного отображения операции в отчетах.

Комментарий (не обязательно к заполнению). В комментарии укажите причину или пояснительную записку для руководства.

Увеличение суммы покупок вручную (пример)

Уменьшение суммы покупок вручную (пример)

Если все прошло успешно:

• Сумма покупок Клиента изменится (в большую или меньшую сторону)

• В истории операций будет отражена ручная операция по начислению бонусов (ее можно посмотреть во вкладке "Операции" в Карточке Клиента)