Как создать теги и группы тегов

Как создать тег

1. Перейдите в раздел CRM (система управления клиентами) → Теги. Откроется общий список тегов.

2. Нажмите кнопку «Добавить +».

3. Для создания тега нажмите Добавить тег.

В правой части экрана откроется страница с полями для заполнения.

4. Заполните настройки тега.

• Название. Впишите то, как будет называться ваш тег.

• Описание. Внутренний комментарий к созданному тегу. Полезно заполнять для последующего использования лояльности другими сотрудниками.

• Тип. Выберите тип тега «Флаг» или «Фишки (счетчик)».

Тип «Флаг» используется как метка для сегментации клиентов и триггерных цепочек.
Тип «Фишки (счетчик)» используется для Акций с подсчетом «наклеек», «фишек» или др.

• Группа тегов. выберите группу, к которой относится новый тег.

О создании Групп тегов подробнее описали в следующем блоке данной статьи.

• Тип отображения. Выберите способ отображения тега: На кассе, В чеке, В чеке и на кассе1️⃣

1️⃣ Возможности отображения тегов и печати на чеке могут отличаться в зависимости от кассовой программы. Подробнее в таблице "С чем Совместимо".

• Сделайте тег Активным.

Если переключатель красный — тег включен.
Если переключатель серый — тег выключен.

• Нажмите кнопку «Добавить» для сохранения тега, «Отменить» для отмены изменений.

Пример настройки тега с типом Флаг без отображения на кассе и в чеке

Как создать группу тегов

1. Перейдите в раздел CRM (система управления клиентами) → Теги. Откроется общий список тегов.

2. Нажмите кнопку «Добавить +».

3. Для создания группы тегов нажмите Добавить группу тегов.

В правой части экрана откроются поля для заполнения.

4. Заполните настройки группы тегов.

• Название. Впишите то, как будет называться ваш тег.

• Описание. Внутренний комментарий к созданному тегу. Полезно заполнять для последующего использования лояльности другими сотрудниками.

• Использовать только 1 тег из группы. Настройка контролирует, что одному клиенту может быть присвоен только один тег из этой группы тегов.

Если переключатель красный — настройка включена.
Если переключатель серый — настройка выключена.

• Сделайте группу тегов Активной.

Если переключатель красный — группа включена.
Если переключатель серый — группа выключена.

• Нажмите кнопку «Добавить» для сохранения группы тегов, «Отменить» для отмены изменений.

Пример отображения данных по группам тегов и тегам:

• На голубом фоне — Группа тегов.

• На белом фоне — тег.

Как объединить теги в группу тегов

1. Перейдите в раздел CRM (система управления клиентами) → Теги.

2. Нажмите на название тега, который нужно перенести в группу.

3. В поле Группа тегов выберите нужную группу.

4. Нажмите Сохранить.

Как удалить тег / группу тегов

1. Перейдите в раздел CRM (система управления клиентами) → Теги.

2. Нажмите на название тега/группы тегов.

3. Нажмите Удалить.

Перед удалением Группы тегов удалите или переместите теги, которые были привязаны к группе.