Как загрузить клиентов из Excel
Загрузка клиентов из Excel пригодится на старте работы с kilbil, если у вас уже накоплена база клиентов в другой системе или в файле и нужно загрузить базу клиентов в kilbil.
Также загрузка из файла Excel пригодится в процессе работы для пополнения и обогащения базы клиентов из других источников.
ШАГ 1. Скачайте Шаблон файла для загрузки Клиентов.
Зайдите в раздел CRM (система управления клиентами) → Клиенты
Нажмите Импорт → Загрузить клиентов
Нажмите на ссылку Скачать шаблон файла для загрузки клиентов
ШАГ 2. Заполните файл данными для загрузки.
Не меняйте местами последовательность столбцов!
Обязательные поля для заполнения: "Программа лояльности (ИД)" и "Телефон". Остальные столбцы не обязательны.
Сохраняйте файл в формате XLSX.
ШАГ 3. Загрузите клиентов в kilbil.
Проверьте данные в файле перед загрузкой!
Рекомендуем протестировать импорт на небольшой группе клиентов. И если все ок, то загружать остальные данные.
Нажмите на "Импорт"
Выберите заполненный файл для загрузки
Нажмите Загрузить
Это обязательное поле. В столбце “Программа лояльности (ID)” прописывается уникальный номер программы лояльности, которая установится Клиентам при загрузке в Базу.
► ID Программы лояльности можно посмотреть в разделе Маркетинг → Программы лояльности.
Если разным Клиентам нужно сразу присвоить разные Программы лояльности, укажите соответствующие ИД в столбце A.
Если Столбец "Статус" не заполнен, то по умолчанию Клиенты будут загружены в Личный кабинет не активированными. Это значит, что Клиенту надо будет пройти процедуру активации/подтверждения своего номера телефона любым доступным в вашем магазине способом: на кассе, при скачивании электронной карты, в мобильном приложении и т.д.
Если нужно загрузить Клиентов сразу активированными, поставьте цифру 1 в столбце B.
Если Столбец "Дата активации" не заполнен, то по умолчанию Клиентам будет проставлена дата активации = текущая дата на момент загрузки в Личный кабинет.
Если вы переносите данные из другой системы, есть данные по дате добавления и вы хотите эту дату сохранить, то необходимо заполнить Столбец C.
Заполните дату в формате дд.мм.гггг (26.08.2025)
Столбцы D, E, F: Анкетные данные по Клиентам можно оставить пустыми.
Если нет уверенности в том, что данные в загружаемой базе клиентов валидны, лучше актуализировать их снова. В этом случае НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ Столбцы D, E, F и ОСТАВЬТЕ ПУСТЫМ Столбец В.
Это поле является обязательным, если НЕ загружаются номера карт. Номер телефона заполняется в формате 79ХХХХХХХХХ.
Адрес электронной почты в формате test@test.ru.
Формат: буква М или Ж.
Текстовое поле. Заполняется в свободной форме.
Формат даты: дд.мм.гггг (26.01.2022).
Номер телефона рекомендателя в формате 79ХХХХХХХХХ.
Если нужно загрузить клиентов с переносом баланса бонусов из старой системы, обязательно заполните столбец M.
Формат: число, 2 знака после запятой.
Если клиенты загружаются с переносом баланса бонусов из старой системы и важно, чтобы они были со сроком действия, обязательно заполните столбец N.
Формат даты: дд.мм.гггг (26.01.2022).
Указанная дата сгорания влияет только на те бонусы, которые загружаются через файл.
Формат: число, 2 знака после запятой.
Если клиенты загружаются с переносом накопленной суммы покупок из старой системы, обязательно заполните Столбец O.
Сумма покупок имеет значение при расчете накопительных механик и сегментации клиента по ценности для бизнеса.
Формат: целое число.
Если клиенты загружаются с переносом накопленной суммы покупок из старой системы (заполнен столбец O), рекомендуем загрузить число покупок и заполнить Столбец P.
Если столбец O (сумма покупок) будет заполнен, а столбец P (число покупок) - НЕТ, то в этом случае загруженная сумма покупок не будет участвовать в расчете среднего чека.
В поле вносим ID Торговой точки для привязки точки регистрации клиента.
При заполнении загруженному Клиенту в Графе Торговая точка регистрации будет присвоена торговая точка с соотв. ID.
Посмотреть ID Торговой точки можно посмотреть в разделе Справочники → Торговые точки.
Поле обязательно к заполнению, если при загрузке нужно присвоить клиенту ранее выданную пластиковую карту или электронную карту из внешнего сервиса.
Формат: электронная wallet (сервис Кошелек) - 1, пластиковая - 0.
Если вы используете электронные карты от kilbil, не заполняйте этот столбец.
Поле обязательно к заполнению, если в столбце Q указано значение = 1. Укажите в поле внешний сервис электронной карты = Кошелек.
Если вы используете электронные карты от kilbil, не заполняйте этот столбец.
Это поле является обязательным, если не загружаются номера телефонов.
Если вы работали в старой системе с пластиковыми картами и хотите, чтобы они продолжили работать в kilbil, важно правильно заполнить столбец T.
В столбце T следует указать полный баркод карты, нанесенный на магнитную полосу или зашитый в штрихкоде карты (то, что считывается сканером или ридером).
Ограничение: максимум 100 символов.
Если вы не знаете полные номера пластиковых карт, то необходимо обратиться в компанию-изготовитель, где вы заказывали карты, и запросить документ с описанием нумерации карт.
Это поле является обязательным, если не загружаются номера телефонов.
В столбце U укажите короткий номер карты. Обычно он нанесен в виде номера на пластиковую карту.
Может быть равен полному баркоду карты (столбцу T).
Получено согласие на получение от вас СМС: да - 1, нет - 0.
Если в столбце V будет указан 0 (НЕТ), в этом случае клиенту не будут отправляться СМС-сообщения.
Дата получения согласия на рассылки.
Формат даты: дд.мм.гггг (26.01.2022).
Получено согласие на получение от вас электронных писем: да - 1, нет - 0.
Если в столбце X будет указан 0 (НЕТ), в этом случае клиенту не будут отправляться имейл-рассылки.
Текстовое поле. Заполняется в свободной форме. Ограничение: 200 символов.
Эта информация будет загружена в карточку Клиента.
Теги позволяют сегментировать клиентов по любым признакам. Если в старой системе у вас была сегментация, создайте теги в kilbil и загрузите клиентов с разметкой по тегам.
На старте рекомендуем переносить клиентов из старой системы с тегом "Импорт_Дата" ("Импорт_26.02.2026").
Для загрузки клиентов с тегами необходимо в начале создать эти теги в kilbil.
Клиенту можно присвоить несколько тегов, в качестве разделителя используйте точку с запятой (;).
С помощью экспорта/ импорта можно:
Перенести базу клиентов из других сервисов на старте работы с kilbil
Обогащать базу клиентов в процессе работы. Например, дополнить тегами, заполнить комментарий, и загрузить в kilbil через Шаблон Excel, используя идентификатор = Номер телефона.
Загружать подарочные карты
Массово обнулить бонусы