Как найти клиента в kilbil? Почему не могу найти клиента?
Если нужно найти клиента по номеру телефона:
Зайдите в Меню CRM → Клиенты
В поле поиска введите номер телефона и нажмите на значок 🔎
Если нужно найти клиента по ФИО, номеру карту или ID:
Зайдите в Меню CRM → Клиенты
Смените тип поиска клиентов с "по номеру телефона" на нужный тип поиска: по ID, по ФИО или по номеру карты
В поле поиска введите часть ФИО, ID или номер карты и нажмите на значок 🔎
Как искать клиента в Личном кабинете kilbil
Если в настройках администратором аккаунта установлено ограничение прав: и у пользователя есть доступ только к выбранным плательщикам и/или торговым точкам, то при поиске клиент будет отображаться только в том случае, если:
Клиент был зарегистрирован в Торговой точке, к которой у пользователя есть доступ.
Клиент совершал покупки в Торговой точке, к которой у пользователя есть доступ.
Обратитесь к Администратору аккаунта.
Управление пользователями и настройка прав
Если у вас есть нет данных о клиенте, а есть только чек:
Зайдите в Меню CRM → Операции
Выберите нужные параметры (например, программа лояльности, сумма чека, дата и диапазон времени) и нажмите Применить
В табличной части будут отобраны все Операции, подходящие по заданным параметрам
Найдите нужный чек
По ссылке ID Клиента можно перейти в карточку клиента
