Как массово присвоить клиентам Торговую точку регистрации

Для чего нужно размечать клиентов по Точке регистрации

Разметка клиентов по Торговой точке регистрации поможет:

Получить статистику по активности Торговых точек: где больше регистрируют клиентов-новичков.
Разметить данные по новым клиентам, если клиент скачивает электронную карту (без ввода клиента на кассе).

Точка регистрации может быть присвоена:

1. При вводе нового клиента на кассе автоматически подтянется Точка продаж.

2. При регистрации через электронные форматы карт:
нужно подключить "Конструктор анкет" и настроить доп. поле, которое будет размечать базу новых клиентов соотв. тегами.

Подробнее в статье Сегментация клиентов по месту регистрации

Как размечать клиентов по Точке регистрации при регистрации через электронные форматы

ШАГ 1. Подключите доп. опцию "Конструктор анкет"

Для разметки клиентов электронных карт всех форматов, нужно подключить доп. опцию: Конструктор эл. анкет

Подробнее об электронных форматах карт:

Карта в Телеграм

Карта в Макс

Электронные карты Валлет

Мобильное приложение

ШАГ 2. Добавьте в электронную анкету дополнительный вопрос

► Для электронных карт Валлет:

Это можно сделать через "скрытый вопрос" и уникальную ссылку на скачивание эл. карты для каждого магазина.

Подробнее в статье Как настроить привязку к торговой точке при активации электронной карты валлет.

► Для других видов электронных карт:

Для сегментации клиентов по точке регистрации используем инструмент Теги.

Когда клиент заполнит анкету и скачает электронную карту, ему будет присвоен Тег. Тег соответствует адресу магазина, где он регистрируется.

Подробнее о том, как настроить дополнительный вопрос для присвоения Тега для каждого интерфейса карт:

ШАГ 3. Присвойте Точку регистрации клиентам по Тегу

1. Зайдите в раздел CRM (система управления клиентами) → Клиенты.

2. Нажмите Массовый выбор → Теги → Укажите галочкой нужный Тег (в примере тег = "Ленина 1").

3. После настройки выборки нажмите Применить.

Страница обновится и в итоговой выборке клиентов будут только те, у кого есть выбранный тег.

4. Нажмите галку Выбрать всех по фильтру. Эта настройка выберет всех клиентов с нужными параметрами.

Если каких-то клиентов выборочно из полученной выборки необходимо убрать, снимите с них галочку

5. Нажмите кнопку Действия.

6. Выберите Массовое действие → Указать торговую точку регистрации.

7. В появившемся окне выберите нужную Торговую точку и сохраните изменения.

Перечень всех Торговых точек находится в разделе Справочники → Торговые точки.

Готово! Клиентам присвоена Торговая точка регистрации.

Теперь данные о клиентах подтянутся в отчеты Статистика и Новые клиенты.

Важно!

Точку регистрации можно присвоить только тем клиентам, у кого это поле не заполнено. Если в карточке клиента уже присвоена точка регистрации, сменить ее нельзя.