Поиск клиентов по списку номеров телефонов, списку карт, списку ИД
Массовый отбор пригодится, если есть неструктурированный набор данных номеров карт, номеров телефонов или ИД, и нужно отобрать клиентов по конкретному массиву номеров для дальнейшей работы с ними.
В этом случае искать каждого клиента будет довольно трудоемко, и мы рекомендуем воспользоваться массовым поиском.
ШАГ 1. Зайдите раздел Меню CRM (система управления клиентами) - Клиенты.
ШАГ 2. Нажмите кнопку "Массовый выбор". В выпадающем окне выберите вариант Выбор по телефонам.
ШАГ 3. В поле Телефоны введите список номеров телефонов в столбик или через запятую, нажмите "Выбрать".
Будут отобраны те клиенты, которые удовлетворяют указанным условиям поиска.
Для нового поиска в начале нажмите Сбросить.
ШАГ 1. Зайдите раздел Меню CRM (система управления клиентами) - Клиенты.
ШАГ 2. Нажмите кнопку "Массовый выбор". В выпадающем окне выберите вариант Выбор по номерам карт клиентов.
ШАГ 3. В поле Карты введите список карт в столбик или через запятую, нажмите "Выбрать".
Будут отобраны те клиенты, которые удовлетворяют указанным условиям поиска.
Для нового поиска в начале нажмите Сбросить.
ШАГ 1. Зайдите раздел Меню CRM (система управления клиентами) - Клиенты.
ШАГ 2. Нажмите кнопку "Массовый выбор". В выпадающем окне выберите вариант Выбор по ИД.
ШАГ 3. В поле ИД введите список ИД клиентов в столбик или через запятую, нажмите "Выбрать".
Будут отобраны те клиенты, которые удовлетворяют указанным условиям поиска.
Для нового поиска в начале нажмите Сбросить.
Как формировать сегменты клиентов по тегам и другим параметрам читайте в статьях в Разделе «Сегментация клиентов».
Как загрузить клиентов в kilbil с помощью файла Excel читайте в статье «Загрузка клиентов из Excel».
Как сделать выгрузку клиентов с помощью Еxcel читайте в статье «Выгрузка клиентов в Excel».
Как массово скорректировать бонусы через файл Excel читайте в статье «Корректировка бонусов через файл Excel».
Как сделать выборку клиентов и какие массовые действия можно выполнить читайте в статье «Массовое изменение данных клиентов».
Как массово скорректировать бонусы, сумму покупок и накопленный объем покупок читайте в статье «Массовая корректировка бонусов или суммы покупок».