Как вручную скорректировать баланс Подарочной карты в kilbil. Схема работы №1 для МойСклад
Как вручную скорректировать баланс Подарочной карты в kilbil. Схема работы №1 для МойСклад
Для корректировки баланса Подарочной карты вы можете использовать два способа:
1. Изменение баланса точечно, для одной конкретной карты.
2. Массовое изменение баланса на определенный список номеров сертификатов. Массовое начисление баланса можно провести на одну и туже сумму, либо начислить разные суммы.
Как изменить баланс одного сертификата
1. Откройте раздел CRM → Клиенты.
2. Измените способ поиска с Поиск по телефону на Поиск по номеру карты.
3. Впишите короткий номер сертификата или штрихкод сертификата,, которому нужно пополнить баланс.
4. Нажмите кнопку Применить.
5. Нажмите на ID сертификата.
6. На открывшейся странице нажмите кнопку Ручное начисление.
7. Заполните открывшееся окно нужной информацией.
В поле Сумма начисления бонусов введите сумму, на которую нужно пополнить баланс сертификата.
В поле Сумма списания бонусов введите сумму, которую нужно сейчас списать с баланса сертификата.
Для фиксирования того, в каком магазине был продан сертификат, укажите значение Торговая точка. Если привязка не требуется, не заполняйте данное поле.
Если сертификат имеет срок действия, заполните поле Дата сгорания бонусов.
Нажмите кнопку “Начислить”.
Окно «Ручное начисление»
Как массово изменить баланс сертификатов на одинаковую сумму
1. Откройте раздел CRM → Клиенты.
2. Нажмите на кнопку Массовый выбор → Выбор по номерам карт клиентов.
3. В открывшемся окне заполните поле Карты.
Вы можете заполнить поле двумя способами:
— Все баркоды или короткие номера сертификатов введите в строку, через запятую. Пример: 909010,909011,909012
Если у вас есть и баркоды, и короткие номера - впишите что-то одно по каждой отдельной карте.
— Все баркоды или короткие номера сертификатов введите в столбик, без пробелов. Пример: 909010 909011 909012
Если у вас есть и баркоды, и короткие номера - впишите что-то одно по каждой отдельной карте.
4. Нажмите кнопку Выбрать.
Страница обновится и в табличной части раздела Клиенты появится список всех карт, которые вы заполнили ранее.
5. Проведите массовое начисление баланса.
Нажмите на настройку Выбрать всех по фильтру.
Далее кнопку Действия.
Выберите Массовое изменение → Управлять бонусами.
В открывшемся окне заполните:
► Сумма начисления бонусов. Впишите сумму, на которую нужно пополнить балансы сертификатов.
► Сумма списания бонусов. Впишите сумму, которую нужно списать с баланса сертификатов.
► Дата начисления бонусов. Если баланс на все сертификаты должен быть начислен в определенный день выберите дату окончания действия сертификата из выпадающего календаря.
► Дата сгорания бонусов. Если сертификат имеет срок действия, выберите дату окончания действия сертификата из выпадающего календаря.
► Торговая точка. Для фиксирования того, за каким магазином будет числится начисление баланса, укажите данное значение. Если подобная привязка не требуется, не заполняйте данный пункт.
Нажмите кнопку Начислить
Процесс начисления бонусов на балансы попадет в очередь и будет происходить постепенно.
Как массово изменить баланс сертификатов на разную сумму
1. Откройте раздел CRM → Клиенты.
2. Нажмите на кнопку Импорт → Начислить бонусы.
Кнопка «Импорт» → Начислить бонусы
3. В открывшемся окне скачайтешаблон файла Excel.
4. В загрузках браузера откройте файл с названием «load_bonuses.xlsx».
Файл «load_bonuses.xlsx» в загрузках браузера Google Chrome
5. Заполните файл и сохраните его в формате xlsx.
Как заполнить файл:
► Баркод карты. Штрихкод сертификата. Если штрихкода нет - не заполняйте.
Можно заполнить ЛИБО Баркод карты, ЛИБО Номер карты.
► Номер карты. Номер сертификата (короткий номер), который указан на сертификате. Если на вашем сертификате не прописан его номер - не заполняйте.
Можно заполнить ЛИБО Баркод карты, ЛИБО Номер карты.
► Сумма начисления. Впишите сумму, на которую нужно пополнить баланс сертификата.
Если вам нужно списать баланс с сертификата, укажите сумму с минусом.
Пример списания 100 бонусов с баланса сертификата 909010
► Бонусы действуют ДО ХХ.ХХ.ХХХХ. Если сертификат имеет срок действия, заполните данную колонку. Формат: дд.мм.гггг
► ID торговой точки. Для фиксирования того, в каком магазине был продан сертификат, укажите значение Торговая точка. Если привязка не требуется, не заполняйте данную колонку.
6. Загрузите заполненный шаблон в kilbil
Проверьте данные в файле перед загрузкой!
Рекомендуем протестировать в начале на небольшом количестве номеров сертификатов. Если загрузка прошла успешно, то загрузите остальные балансы.