Премия сотрудникам в виде бонусов

Премиальная часть сотрудникам в виде бонусов позволяет делать поощрения сотрудникам в виде сгораемых бонусов, которые он может потратить за одну или несколько покупок.

Настраиваемая механика в примере:

Всем сотрудникам ежемесячно начисляется 1000 бонусов. Если их не потратить в течение 1 месяца, они сгорают. Бонусами можно оплатить 100% покупки в магазине.

ШАГ 1. Создайте бонусную программу лояльности для сотрудников.

► Откройте раздел Маркетинг → Программы лояльности

► Нажмите Добавить программу

► Введите Название

► Укажите Тип программы = Бонусная

► В ней укажите Максимальный процент списания бонусов = 100.

► Остальные настройки оставьте пустыми.

► Передвиньте бегунок Сделать программу активной в активное положение.

ШАГ 2. Загрузите данные сотрудников (для новых сотрудников при первом начислении бонусов)

► Откройте раздел CRM (система управления клиентами) → Клиенты 

► Скачайте шаблон файла для загрузки клиентов.

► В файле укажите:

Основные данные сотрудника:

В столбце А → ИД Бонусной программы лояльности, которую вы создали ранее

В столбце В → 1

В столбце G → Номер телефона сотрудника

В столбце T → Укажите номер карты сотрудника (если есть)

Начисление бонусов на текущий месяц:

В столбце M → 1000

В столбце N → Укажите дату сгорания бонусов в формате дд.мм.гггг

Подробнее про работу с клиентской базой в kilbil рассказали в разделе по закрепленной ссылке.

ШАГ 3. Начислить сотрудникам сгораемые бонусы

📌 Вариант для ручного администрирования

Подходит для тарифов всех тарифов.

► В личном кабинете kilbil откройте раздел Меню: CRM (система управления клиентами) → Клиенты. 

► Отсортируйте Сотрудников с помощью фильтра "Программа лояльности". В фильтре "Программа лояльности" выберите нашу программу лояльности и нажмите Применить.

► Нажмите галочку "Выбрать всех по фильтру".

► Нажмите на "шестеренку", чтобы показать 20 / 50 / 100 строк на экране.

► Нажмите Действия → Ручное управление бонусами.

В открывшемся окне введите:

► Сумма начисления бонусов = 1000.

► Дата начисления бонусов = Дата, в которую вы хотите начислить бонусы сотрудникам.

► Дата сгорания бонусов = Дата, в которую бонусы должны сгореть.

► Нажмите Начислить.

Не потраченные бонусы сгорят автоматически.

Мы рекомендуем 1-го числа каждого месяца актуализировать данные по сотрудникам (деактивировать уволенных, добавить принятых) и начислять бонусы со сроком действия до последней даты месяца.

📌 Автоматизированный вариант настройки

Подходит для тарифов Корп/ ЭвоКорп; МойСклад - Оптимальный/ Расширенный.

1. Создайте триггер для начисления бонусов

► В Личном кабинете kilbil зайдите в раздел Маркетинг → Триггеры.

► Нажмите кнопку «Добавить триггер +».

► В открывшемся окне, введите Название триггера.

► Выберите Тип запуска "Выполнение по расписанию".
Тип запуска — это то, с чего начинается действие триггерной цепи.

► Нажмите Добавить.

Будет создана новая триггерная цепочка и откроется окно ее настройки.

► Настройте блок с основными ограничениями.

• Название. Уже заполнено на предыдущем шаге. При необходимости можно изменить (не видно покупателям).
• Программы лояльности. Укажите название программы для сотрудников, которую настроили в шаге 1.
• Статус клиента. Оставьте пустым.
• Максимальное количество применений. Оставьте пустым.
• Максимальное количество применений для клиента. Оставьте пустым.
• Переключатель "Активен" рекомендуем включать в конце настройки.
• За период = "За все время".
• Расписание работы триггера. Нажмите Изменить, чтобы настроить расписание начисления бонусов.
  
  

— Периодичность = 1

— Период = Месяц

— Выберите настройку "Последний день месяца"

— Время. Рекомендуем указывать время окончания работы сотрудников + 2 часа

— Дата начала. Выберите следующий месяц, если вы начислили бонусы на шаге 2

— Сохраните настройки расписания

• Нажмите Сохранить.
  

► Настройте Схему триггерной цепочки.

Создайте Действие

Нажмите фиолетовую кнопку Добавить действие. Нажмите курсором на фиолетовый блок и выберите значок карандаша.

Внутри Действия выберите:

► Тип действия = Начислить бонусы

► Фиксированная сумма = 1000

► Срок действия = По программе лояльности

► Нажмите Сохранить

► Соедините блоки между собой линией.

• Соедините Блок Старт с Действием. Наведите курсор на блок Старт, нажмите на точку в нижней части блока и протяните линию до точки у блока Действие.

Итоговый результат:

Готовая триггерная цепочка "Начисление премии сотрудникам в виде бонусов"

2. Создайте триггер для списания бонусов

► Создайте новый триггер по аналогии с триггером для начисления бонусов (см. описание в пункте 1).

► Настройте блок с основными ограничениями.

• Название. Уже заполнено на предыдущем шаге. При необходимости можно изменить (не видно покупателям).
• Программы лояльности. Укажите название программы для сотрудников.
• Статус клиента. Оставьте пустым.
• Максимальное количество применений. Оставьте пустым.
• Максимальное количество применений для клиента. Оставьте пустым.
• Переключатель "Активен" рекомендуем включать в конце настройки.
• За период = "За все время".
• Расписание работы триггера. Нажмите Изменить, чтобы настроить расписание начисления бонусов.
  
  — Периодичность = 1
  — Период = Месяц
  — Выберите настройку "Последний день месяца"
  — Время. Рекомендуем указывать время окончания работы сотрудников + 1 час
  — Дата начала. Выберите следующий месяц, если вы начислили бонусы на шаге 2
  — Сохраните настройки расписания
  

• Нажмите Сохранить.
  
  
  

► Настройте Схему триггерной цепочки.

Создайте Действие
Нажмите фиолетовую кнопку Добавить действие. Нажмите курсором на фиолетовый блок и выберите значок карандаша.
Внутри Действия выберите:
► Тип действия = Списать бонусы
► % от текущего баланса = 100
► Срок действия = По программе лояльности
► Нажмите Сохранить

► Соедините блоки между собой линией (см. описание в пункте 1).

Итоговый результат:

Готовая триггерная цепочка "Ежемесячное списание премии сотрудников"

► Активируйте оба триггера.

Про другие механики "для сотрудников" рассказываем здесь.