Массовое изменение данных клиентов

Как изменить данные по клиентам

1. Зайдите в Меню CRM → Клиенты.
2. Сделайте выборку клиентов с нужными параметрами.
3. После настройки выборки нажмите  «Применить».

Внизу вы увидите клиентов, которые удовлетворяют указанным условиям поиска. 

Кнопка «Выбрать всех по фильтру» отметит галочкой всех клиентов с выбранными параметрами на всех страницах с клиентами.

Если каких-то клиентов из полученной выборки необходимо убрать, снимите с них галочку.

Шестеренка поможет настроить: 

• отображаемые колонки
• и количество отображаемых строк на странице.

Для нового поиска вначале нажмите Сбросить.

Подробнее о том, как делать выборки клиентов в статье Как отобрать сегмент клиентов

Для изменения состояния, указания пола, смены программы лояльности:

• нажмите кнопку Действия
• раскройте список Массовое изменение
• далее выберите нужное действие из предложенных вариантов

Какие действия можно делать с выборкой клиентов:

• Установить Тег
• Начислить бонусы
• Сделать рассылку
• Изменить Состояние (деактивировать, активировать, заблокировать и т.п.)
• Указать Пол, изменить Программу лояльности или другие данные
• Выгрузить в Excel
• Объединить в Динамический сегмент

Посмотреть выполнение действий с клиентами и их статус можно во вкладке История действий. Для каждого действия есть 4 статуса: 

• В очереди (на выполнение)
• Выполняется
• Выполнено
• Ошибка