Отчет по подарочным сертификатам

Отчет по сертификатам — инструмент для контроля движения подарочных и бонусных средств. Он позволяет отслеживать все операции по каждому сертификату и анализировать динамику продаж.

Ключевые возможности:

• Контроль обязательств. Текущий баланс всех активных сертификатов — это ваша реальная задолженность перед покупателями. Отчет дает точную цифру этой нагрузки на бизнес.
• Оценка эффективности акций. Продажа сертификатов — популярный маркетинговый ход. Отчет показывает реальный объем привлеченных средств за период и их последующее использование.
• Выявление аномалий. Ручные операции и нестандартные списания — зона повышенного внимания финансового контроля. Отчет позволяет отследить каждое такое действие.

Общее описание работы с отчетом по сертификатам

ШАГ 1. Выберите общие настройки

Период отчета. Нажмите на строку выбора дат. Заполните дату начала и дату конца периода вручную, либо воспользуйтесь календарем.

ШАГ 2. Укажите фильтры

Номер сертификата. Впишите конкретный номер сертификата, чтобы найти данные только по нему или исключить его из поиска.

Торговые точки. Укажите конкретные магазины, по которым нужно составить аналитику. Можно выбрать как адрес магазина, так и все магазины с соответствующей меткой. Также из аналитики можно исключить определенные магазины.

ШАГ 3. Сформируйте отчет или/ и скачайте его

► Нажмите на "Сформировать отчет". Страница обновиться и появиться таблица с результатами для анализа.

► Для скачивания отчета нажмите на кнопку "Подготовить отчет" в правом нижнем углу страницы.
После этого появится сообщение о начале формирования отчета.

► Обновите страницу Личного кабинета.

► Откройте "Колокольчик" и нажмите на синюю гиперссылку в конце описания нового уведомления.

На формирование итогового файла может понадобиться больше времени. Обновляйте страницу, пока в "Колокольчике" не появится новое уведомление.

Данные в отчете

По умолчанию группировка данных идет по номеру сертификата и адресу магазина, где использовался сертификат.

В отчете будет отражена следующая информация:

Дата операции. Дата и время изменения баланса подарочного сертификата.
Это может быть как пополнение баланса сертификата, так и списание средств с него.
Начислено. Насколько пополнен баланс сертификата.
Списано. Насколько уменьшился баланс сертификата по конкретной операции.
Баланс после операции. Какой баланс числится после проведенной операции.
Баланс текущий. Итоговый баланс сертификата на момент формирования отчета.
Тип операции. Продажа сертификата на кассе/ Ручное пополнение баланса через Личный кабинет kilbil/ Оплата сертификатом.