Как загрузить карты из Excel

Загрузка карт из файла Excel делается через загрузку Клиентов в разделе "Клиенты".

ШАГ 1. Скачайте Шаблон файла для загрузки карт.

• Зайдите в Меню CRM - Клиенты
• Нажмите Импорт
• Скачать Шаблон файла для загрузки клиентов.

ШАГ 2. Заполните файл данными для загрузки.

Не меняйте местами последовательность столбцов!

Обязательные поля для заполнения для загрузки карт:

1. Столбец А. "Программа лояльности (ID)"
2. Столбец Q. "Тип карты" (для пластиковых карт указать - цифру "НОЛЬ")
3. Столбец S. "Номер карты внутренний" (полный)
4. Столбец T. "Номер карты" (короткий).

Остальные столбцы не обязательны.

Сохраните файл в формате XLSX. 

ШАГ 3. Загрузите карты в kilbil.

• Нажмите на "Импорт"
• Выберите заполненный файл для загрузки
• Нажмите Загрузить

Проверьте данные в файле перед загрузкой!

Рекомендуем протестировать в начале на небольшой группе клиентов. И если все ок, то загружать остальные данные.

Какими данными заполнять столбцы в Шаблоне Excel

A) Программа лояльности (ID)

В столбце “Программа лояльности (ID)” прописывается номер (ID) программы лояльности, которая установится Картам при загрузке в Базу.

► ID Программы лояльности можно посмотреть в Меню: Маркетинг - Программы лояльности.

Если разным Картам при загрузке надо присвоить разные Программы лояльности, укажите соответствующие ID в столбце A. 

B) Статус

Если Столбец В не заполнен, то по умолчанию Карты будут загружены в Личный кабинет не активированными. Это значит, что Клиенту надо будет пройти процедуру активации/подтверждения своего номера телефона любым доступным в вашем магазине способом.

Если нужно загрузить Карты сразу активированными, поставьте цифру  1 в Столбце B.

Если вы загружаете новые изготовленные пластиковые Карты,  НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ Столбец B.

C) Дата активации

Если Столбец B не заполнен, не заполняйте Столбец C.

Если в Столбце B вы поставили цифру 1, то в этом случае: 

• Если Столбец С не заполнен, то по умолчанию Картам будет проставлена дата активации = текущая дата на момент загрузки в Личный кабинет.

• Если вы переносите Карты из другой системы, у вас есть данные по дате добавления/активации Карт и вы хотите эту дату сохранить, то необходимо заполнить дату в Столбце C. 

Примеры читаемых форматов даты: 

• дд.мм.гг (26.01.2022)
• мм/дд/гг (01/26/22) 
• дд месяц год (1 февраля 1996)

Проверьте форматы перед загрузкой! 

Если заполнение не полное или не соответствует формату читаемых дат, то Картам установится текущая дата. Если будет заполнены только день и месяц, то дата и месяц сохранятся, а год будет установлен текущий.

D) Фамилия

E) Имя

F) Отчество

G) Номер телефона (формат телефона: 79ХХХХХХХХХ)

H) E-mail

I) Пол (формат: буква М или Ж)

J) Адрес (город)

K) Дата рождения (формат даты "дд.мм.гг": 26.01.2022)

L) Кто рекомендовал (номер телефона, кто порекомендовал, в формате: 79ХХХХХХХХХ)

M) Баланс бонусов (формат: число, 2 знака после запятой)

N) Сумма покупок (формат: число, 2 знака после запятой)

O) Число покупок (формат: целое число)

P) Выдавшая Торговая точка (ID)

Столбцы D) E) F) G) H) I) J) K) L) M) N) O) P)

Анкетные данные по Клиентам необходимо заполнять только, если вы переносите данные по Картам и Клиентам из другой системы. Если вы загружаете новые изготовленные пластиковые Карты,  НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ указанные столбцы!

Q) Тип карты

Поле обязательно к заполнению. Указать число 0 (пластиковая).

R) Тип электронной карты wallet

При загрузке пластиковых Карт, не заполнять Столбец R.

S) Номер карты внутренний

В столбце S указать полный баркод (штрихкод)  карты,  нанесенный на магнитную полосу или зашитый в штрих-коде карты (то, что считывается сканером или ридером).

Ограничение: максимум 100 символов.

Если вы не знаете полные номера пластиковых карт, то необходимо  обратиться к компании-изготовителю, где вы заказывали карты, и запросить документ с описанием нумерации карт.

Важно!

Обязательно правильно заполнить столбец S, иначе карты работать не будут.

T) Номер карты

Короткий номер карты. Обычно он нанесен в виде номера на пластиковую карту.

Может быть равен баркоду карты (Столбец S).

U) Отправлять SMS (формат: да - 1, нет - 0)

V) Отправлять E-mail (формат: да - 1, нет - 0)

Столбцы U) V)

Анкетные данные по Клиентам необходимо заполнять только, если вы переносите данные по Картам и Клиентам из другой системы. Если вы загружаете новые изготовленные пластиковые Карты,  НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ указанные столбцы!

W) Комментарий

Поле Комментарий заполняется в свободной форме. Эта информация будет загружена в карточку Клиента  (в случае загрузки новых карт создается "пустой" клиент).