Как загрузить карты из Excel

Для начала работы с пластиковыми картами, нужно перенести номера карт в Личный кабинет. В статье рассмотрим один из способов загрузки карт лояльности и какие данные можно добавить при переносе.

---

Как загрузить номера карт в kilbil.

Загрузка карт из файла Excel делается через раздел Клиенты.

Шаг 1. Скачайте Шаблон файла для загрузки карт.

• Зайдите в раздел CRM → Клиенты.
• Нажмите Импорт.
• Далее Загрузить клиентов.

• Скачайте Шаблон файла для загрузки клиентов.

Шаг 2. Заполните файл данными для загрузки.

Не меняйте местами последовательность столбцов!

Обязательные поля для заполнения для загрузки карт:

1. Столбец А. "Программа лояльности (ID)"
2. Столбец R. "Тип карты" (для пластиковых карт укажите — "0")
3. Столбец T. "Номер карты внутренний" (полный)
4. Столбец U. "Номер карты" (короткий).

Остальные столбцы не обязательны.

Сохраните файл в формате XLSX. 

Шаг 3. Загрузите карты в kilbil.

Рекомендуем протестировать в начале на небольшом количестве карт. Если загрузка прошла правильно — загрузите полный список карт.

Проверьте данные в файле перед загрузкой!

• Зайдите в раздел CRM → Клиенты.
• Нажмите Импорт.
• Далее Загрузить клиентов

• Нажмите на Обзор и выберите заполненный шаблон с данными.
• После выбора файла, нажмите на Загрузить.

О втором способе загрузки карт рассказали в статье "Как сгенерировать карты в заданном диапазоне".

---

Какими данными заполнять столбцы в Шаблоне Excel

Подробное описание колонок из Шаблона для загрузки клиентов.

Столбец А. Программа лояльности (ID)

Обязателен для заполнения.
Пропишите ID программы лояльности, которая установится Картам при загрузке в Базу.

ID Программы лояльности можно посмотреть в разделе Маркетинг → Программы лояльности.

Если разным Картам при загрузке надо присвоить разные Программы лояльности, укажите соответствующие ID в столбце A. 

Столбец В. Статус

• Если Карты новые (небыли выданы клиентам ранее) — не заполняйте колонку.

Клиенту нужно будет пройти регистрацию/подтверждение своего номера телефона любым доступным в вашем магазине способом.

• Если Карты активные (находятся у клиентов в пользовании) — укажите цифру  1.

Столбец С. Дата активации

• Если Карты новые (небыли выданы клиентам ранее) — не заполняйте колонку. 

По умолчанию Картам будет проставлена дата активации = текущая дата на момент загрузки в Личный кабинет.

• Если Карты активные (находятся у клиентов в пользовании) — заполните даты активации.

Примеры читаемых форматов даты: 

• дд.мм.гг (26.01.2022)
• мм/дд/гг (01/26/22) 

Проверьте форматы перед загрузкой! 

Если заполнение не полное или не соответствует формату читаемых дат, то Картам установится текущая дата. Если будет заполнены только день и месяц, то дата и месяц сохранятся, а год будет установлен текущий.

---

Анкетные данные

Столбцы D / E / F/ G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q  — Анкетные данные Клиентов

Для новых Карт — НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ указанные столбцы!

Столбец D. Фамилия

Столбец E. Имя

Столбец F. Отчество

Столбец G. Номер телефона (формат: 79ХХХХХХХХХ)

Столбец H. E-mail

Столбец I. Пол (формат: буква М или Ж)

Столбец J. Адрес (город)

Столбец K. Дата рождения (формат: дд.мм.гггг)

Столбец L. Кто рекомендовал (номер телефона, кто порекомендовал, в формате: 79ХХХХХХХХХ)

Столбец M. Баланс бонусов (формат: число, 2 знака после запятой)

Столбец N. Дата сгорания бонусов (формат: дд.мм.гггг)

Столбец О Сумма покупок (формат: число, 2 знака после запятой)

Столбец P) Число покупок (формат: целое число)

Столбец Q) Выдавшая Торговая точка (ID)

ID Торговой точки можно посмотреть в разделе Справочники → Торговые точки.

---

Столбец R. Тип карты

Обязателен для заполнения.
Укажите число 0 (пластиковая карта).

Столбец S. Тип электронной карты wallet

При загрузке пластиковых Карт — не заполняйте.

Столбец T. Номер карты внутренний

Обязателен для заполнения.
Полный баркод (штрихкод)  карты,  нанесенный на магнитную полосу или зашитый в штрих-код карты (то, что считывается сканером или ридером).

Если вы не знаете полные номера пластиковых карт, то необходимо  обратиться к компании-изготовителю, где вы заказывали карты, и запросить документ с описанием нумерации карт.

Ограничение: максимум 100 символов.

ВАЖНО!

Обязательно правильно заполнить столбец T, иначе карты работать не будут.

Столбец U. Номер карты

Обязателен для заполнения.
Короткий номер карты. Обычно нанесен в виде номера на пластиковую карту.

Может быть равен баркоду карты (Столбец T).

ВАЖНО!

Обязательно правильно заполнить столбец T, иначе карты работать не будут.

---

Анкетные данные

Столбец V. Отправлять SMS (формат: да - 1, нет - 0)

Столбец W. Отправлять E-mail (формат: да - 1, нет - 0)

Столбцы  V / W — Анкетные данные Клиентов

Для новых Карт — НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ указанные столбцы!

---

Столбец X. Комментарий

Заполняется в свободной форме. Эта информация будет загружена в карточку Клиента  (в случае загрузки новых карт создается "пустой" клиент).

Столбец Y. Тег(и)

Названия ранее созданных тегов.
В качестве разделителя используется знак ";" - точка с запятой.