Как установить Планы продаж по показателям для магазинов

План можно установить 2 способами: 

1. Внести данные через интерфейс Личного кабинета.
2. Загрузить из файла Excel.

До внесения Плана необходимо настроить Показатели.

План вносится по каждому из показателей отдельно.

Как установить План в Личном кабинете

Шаг 1. Настроить Показатели (или скорректировать ранее настроенные).

Шаг 2. Перейти в раздел меню ПланФакт: План для торговых точек. 

Шаг 3. Выбрать Показатель, Период (выбрать Месяц), Тип Корректировки, указать Коэффициенты по дням недели.

Тип корректировки плана: 

• Без корректировки
• Корректировка без учета перевыполнений
• Корректировка с учетом перевыполнений

Без корректировки. Этот вариант следует выбирать при первичном внесении Плана на новый период. В этом случае будет внесен План без корректировок и изменений.

Варианты Корректировка без учета перевыполнений и Корректировка с учетом перевыполнений применяются для внесения изменений в План текущего периода и позволяют пересчитать планы на оставшиеся дни.

При закрытии смены и открытии новой смены при внесении корректировок План на месяц на оставшиеся дни автоматически пересчитается по следующим правилам:

Корректировка без учета перевыполнений. При выборе этой настройки:

• если План на день не выполнен, то остаток невыполненного плана будет распределен по оставшимся дням (с учетом коэффициентов), 
• если План на день выполнен и перевыполнен, то изменений не произойдет.

Корректировка с учетом перевыполнений. При выборе этой настройки:

• если План на день не выполнен, то остаток невыполненного плана будет распределен по оставшимся дням (с учетом коэффициентов), 
• если План на день выполнен и перевыполнен, то на сумму перевыполнения будет снижен по оставшимся дням (с учетом коэффициентов).

Весовые коэффициенты по дням недели позволяют распределить план с учетом разной активности покупателей в течение недели (в пятницу и выходные - пик продаж, в будние дни - продаж меньше).

В примере: продажи (или другие показатели) в пятницу в 1,5 раза выше, чем во вторник, среду и четверг, а в субботу выше - в 2 раза.

Весовые коэффициенты по дням недели: 

• Если везде указаны единички, то План будет распределен равномерно по всем дням месяца.
• Если коэффициенты отличаются от 1, то План будет распределен по дням месяца пропорционально указанным весовым коэффициентам.

Шаг 4. Далее внести план по каждому магазину последовательно.

Для этого напротив нужного магазина нажать Внести План → Внести Плановое значение → Выбрать Сценарий распределения Плана по дням из следующих вариантов: 

• Распределить по дням с учетом весовых коэффициентов
  
• Установить на каждый день указанное кол-во
• Установить на каждый день указанное кол-во с учетом весовых коэффициентов

Распределить по дням учетом весовых коэффициентов.  В этом случае введенное значение Плана будет распределено по дням месяца пропорционально коэффициентам.

Например, в апреле 30 дней. План для точки по выручке на месяц = 3 млн. рублей. Коэффициенты у нас указаны единички → Вносим цифру 3 000 000 → План по выручке на день = 100 000.

Установить на каждый день указанное кол-во.  В этом случае введенное значение Плана будет внесено, как План на день.

Например, План для точки по выручке на день = 100 000 рублей → Вносим цифру 100 000 → План по выручке на день = 100 000.

Итоговый План на месяц будет установлен как Сумма ежедневных планов. В апреле 30 дней → План на месяц = 3 000 000 рублей.

Установить на каждый день указанное кол-во с учетом весовых коэффициентов. В этом случае введенное значение Плана будет внесено, как эталонное значение = 100% Плана на день. В те дни, вес которых отличается от 1, План на день будет скорректирован С учетом коэффициентов (уменьшен или увеличен).

Например, у нас указаны следующие коэффициенты по дням недели: пн = 0,7; вт, ср, чт и вс = 1; пт = 1,5; сб = 2.

Эталонный План для точки по выручке на день = 100 000 рублей → Вносим цифру 100 000 → План по выручке распределится следующим образом: пн = 70 000 рублей; вт, ср, чт и вс = 100 000 рублей; пт = 150 000 рублей; сб = 200 000 рублей.

Итоговый План на месяц будет установлен как Сумма ежедневных планов. В апреле 30 дней → С учетом количества пн, вт, ср, чт, пт, сб и вс в апреле 2025 года → План на месяц = 3 480 000 рублей.

Важно! Коэффициенты «веса» по дням недели НЕ влияют на всю таблицу.

Таким образом можно: 

1. Выставить коэффициенты → внести План с их учетом для одного магазина.
2. Далее поменять коэффициенты вверху таблицы → внести План с учетом новых весовых коэффициентов для другого магазина, при этом ранее внесенный План для первого магазина не поменяется.

Как загрузить План из Excel

Шаг 1. Настроить Показатели (или скорректировать ранее настроенные).

Шаг 2. Перейти в раздел меню ПланФакт: План для торговых точек. 

Шаг 3. Выбрать Показатель, Период (выбрать Месяц).

Тип Корректировки и Коэффициенты по дням недели при загрузке из файла не заполняются.

Шаг 4. Скачать Шаблон файла. 

Нажать Загрузить план+ → откроется окно загрузки, в котором можно скачать Шаблон → нажмите Скачать шаблон файла для загрузки плана → скачайте Шаблон.

Шаг 5. Заполните файл данными. 

Проверьте файл перед загрузкой!

Шаг 6. Загрузите заполненный файл. 

Нажать Загрузить план+ → откроется окно загрузки → Выберите файл → нажмите Загрузить.