Карточка клиента

Карточка клиента - это сводная информация о клиенте-участнике вашей Программы лояльности. 

Найти информацию о клиентах можно в Меню: CRM → Клиенты.

Информация в карточке клиента разделена на 6 смысловых вкладок:

• Клиент. Здесь анкетные данные по клиенту, его программа лояльности, карты и подключенные интерфейсы, к каким сегментам относится клиент, основные метрики: средний чек, сумма покупок (LTV), число покупок, баланс бонусов.
• Операции. Продажи, возвраты, ручные операции и по триггерам, автоматические операции в рамках программы лояльности. 
• Сгоревшие бонусы. Здесь информация о движении сгораемых бонусов по клиенту.
• Товары. Покупки клиента за весь период участия в программе лояльности. Товары отсортированы по количеству (по убыванию).
• Сообщения. Все отправленные клиенту сообщения и рассылки. 
• Триггеры. Информация о триггерных цепочках которые сработали для клиента или стоят в очереди на срабатывание.

---

Вкладка "Клиент"

Содержит общую информацию о клиенте: анкетные данные, программу лояльности, карты и подключенные интерфейсы, статус и историю его изменений, к каким сегментам относится клиент, основные метрики: средний чек, сумма покупок (LTV), число покупок, баланс бонусов.

Информация на Вкладке "Клиент" разделена на Блоки.

• Блок Информация о клиенте. Анкетные данные клиента, согласие с рассылками, информация о точке регистрации, ссылка на рекомендателя (если подключена реферальная механика) .

Будет полезно:

Как активировать, заблокировать или разблокировать клиента
Как изменить данные по клиенту

• Блок Баланс и история покупок. В этом блоке средний чек, сумма покупок (LTV), баланс бонусов, число покупок, а также когда была первая и последняя продажа по клиенту.

Будет полезно:

Как вручную начислить бонусы клиенту
Как вручную списать бонусы клиенту
Как скорректировать сумму покупок клиенту
Аннулирование баланса и суммы покупок
Как активировать, заблокировать или разблокировать клиента

• Блок Карта. Информация о выданных клиенту пластиковых и виртуальных картах.

Будет полезно:

Работа с разными видами карта

Замена карты

• Блок Программа лояльности. В какой программе лояльности участвует клиент, ее тип, текущий % скидки/ бонуса, уровень по накопительным механикам.

Будет полезно:

Программы лояльности

• Блок Сегменты и теги. Сегменты, в которые включен клиент,. Теги, которыми размечен клиент. Счетчики (фишки) по клиенту.

Будет полезно:

Сегментация клиентов

Что такое теги и их виды

• Блок Особые даты. Памятные даты по клиенту: день рождения, дополнительные даты: дни рождения детей, домашних питомцев, дата свадьбы и пр. (если собираете доп. даты). Если дата не заполнена ее можно дополнить.

Будет полезно:

Параметры особых дат
Дни Рождения и Особые даты

• Блок RFM-анализ. К какому RFM-сегменту относится клиент.

• Блок Реферальные механики. Реферальный код клиента и информация о привлеченных клиентах.

• Блок Подключенные интерфейсы. Какие электронные форматы карт установлены у клиента.

Будет полезно:

Как отобрать клиентов по подключенным интерфейсам

---

Вкладка "Операции"

Показывает историю операций по клиенту: продажи, возвраты, ручные операции и по триггерам, автоматические операции в рамках программы лояльности.

На вкладке "Операции" можно использовать поиск и отборы по параметрам:

• Поиск по ID.
• Отбор по дате/периоду. Дата чека/операции в формате "с... - по...".
• По Типу оплаты*. Наличные/ Банковская карта/ Пользовательская оплата (СБП).
• По Типу операции. Продажа, Возврат, Ручное начисление или Автоматическая операция (начисление приветственных бонусов, подарочных бонусов в рамках акции и т.п.).
• По Типу начисления. На основании чего прошла Автоматическая операция (начисление бонусов триггером, подарок в специальную дату, отмена акционного подарка в связи с возвратом чека и т.п.).

*Доступность данного функционала может отличаться в зависимости от вашей кассы и версии интеграции с ней.

---

Вкладка "Сгоревшие бонусы"

Здесь хранится сводная информация по клиенту о его сгоревших бонусах, полученных за покупки или в рамках подарков и других акционных механик. 

На вкладке "Сгоревшие бонусы" удобно искать информацию по конкретному клиенту: когда и почему сгорели бонусы клиента.

Можно использовать отбор по дате/ периоду сгорания. По ссылке можно перейти в операцию для получения подробной информации.

Будет полезно:

Отчет по начислениям/ списаниям

---

Вкладка "Товары"

Здесь видно покупки клиента за весь период участия в программе лояльности.

На вкладке "Товары" видно все покупки клиента, товары отсортированы по количеству (по убыванию).

• Код. Код/SKU купленного товара.
• Товар. Наименование позиции из раздела Справочник → Товары.
• Количество. Сколько штук/ литров/ грамм было куплено за период участия в программе лояльности.
• Сумма. Сумма покупок по данной позиции.

Можно искать по коду/ наименованию.

Будет полезно:

Любимые товары

---

Вкладка "Сообщения"

Все отправленные клиенту сообщения и рассылки. Они отсортированы по дате отправки (вверху самые недавние).

Будет полезно:

Как оценить результаты рассылок

---

Вкладка "Триггеры"

Информация о триггерных цепочках которые сработали для клиента или стоят в очереди на срабатывание. 

Можно искать по названию триггера и/или периоду срабатывания.

Будет полезно:

Триггеры. ТОП популярных механик