Корректировка бонусов через файл Excel

Как начислить бонусы через файл Excel

ШАГ 1. Скачайте Шаблон файла для загрузки Клиентов.

• Зайдите в раздел CRM (система управления клиентами) → Клиенты.
• Нажмите на кнопку Импорт →  Начислить бонусы.

• Скачайте Шаблон файла для начисления баллов.

ШАГ 2. Заполните файл данными для загрузки.

Не меняйте местами последовательность столбцов!

Сохраняйте файл в формате .xlsx. 

ШАГ 3. Загрузите файл в kilbil.

Проверьте данные в файле перед загрузкой!

Рекомендуем протестировать в начале на небольшой группе клиентов. Если загрузка прошла корректно, то загрузите остальные данные.

• Зайдите в раздел CRM (система управления клиентами) → Клиенты.
• Нажмите на кнопку Импорт →  Начислить бонусы.

• Для загрузки выберите заполненный ранее шаблон.
• Нажмите Загрузить.

После загрузки вы можете посмотреть историю операций через раздел CRM (система управления клиентами) → Операции. 

Какими данными заполнять столбцы в Шаблоне Excel

A) Номер телефона

Номер телефона, заполняется в формате 79ХХХХХХХХХ.

B) Баркод карты

Полный баркод карты,  нанесенный на магнитную полосу или зашитый в штрих-коде карты (то, что считывается сканером или ридером).

Ограничение: максимум 100 символов.

С) Номер карты (короткий)

Короткий номер карты. Обычно он нанесен в виде номера на пластиковую карту.

Может быть равен баркоду карты.

Один из столбцов A) B) или C) обязательны к заполнению! 

D) Сумма начисления

Сумма бонусов к начислению. Обязательное поле.

E) Бонусы действуют ДО 

Если начисляемые бонусы должны быть сгораемыми, то укажите дату сгорания в формате дд.мм.гггг.

F) ID (идентификатор) торговой точки

Если необходимо привязать эту операцию к торговой точке, укажите ID торговой точки. Посмотреть ID (идентификатор) Торговой точки можно посмотреть в разделе Справочники → Торговые точки.

Например, проводился розыгрыш баллов в одном магазине и это нужно зафиксировать в истории операций.

G) Комментарий к начислению

Поле Комментарий заполняется в свободной форме, до 200 знаков. Эта информация будет отражаться в Истории операций.

Как списать бонусы через файл Excel

Для списания бонусов через файл Excel проделайте все те же шаги, что указаны выше.

1. Зайдите в личный кабинет kilbil,  перейдите в раздел Клиенты, нажмите на кнопку Начислить баллы и Скачайте шаблон для начисления баллов.
2. В столбце Сумма начисления укажите сумму с минусом. Сохраните в формате .xlsx.
3. Зайдите снова в Клиенты - Начислить баллы - Выберите файл. Нажмите  Загрузить.

После загрузки вы можете посмотреть историю операций через раздел CRM (система управления клиентами) → Операции.