Корректировка бонусов через файл Excel

Корректировка бонусов через файл Excel пригодится в случаях:

Нужно массово начислить бонусы клиентам по списку (например, поощрить за оставленные отзывы)
Нужно массово скорректировать бонусы клиентам
Нужно массово обнулить бонусы клиентам

После корректировки бонусов (с плюсом или минусом) можно посмотреть историю операций через раздел CRM (система управления клиентами) → Операции.

Как начислить бонусы через файл Excel

ШАГ 1. Скачайте Шаблон файла для загрузки Клиентов.

Зайдите в раздел CRM (система управления клиентами) → Клиенты.
Нажмите на кнопку Импорт → Начислить бонусы.

Скачайте Шаблон файла для начисления баллов.

ШАГ 2. Заполните файл данными для загрузки.

Не меняйте местами последовательность столбцов!

Сохраняйте файл в формате .xlsx.

ШАГ 3. Загрузите файл в kilbil.

Проверьте данные в файле перед загрузкой!
Рекомендуем протестировать в начале на небольшой группе клиентов. Если загрузка прошла корректно, то загрузите остальные данные.

Зайдите в раздел CRM (система управления клиентами) → Клиенты.
Нажмите на кнопку Импорт → Начислить бонусы.

Для загрузки выберите заполненный ранее шаблон.
Нажмите Загрузить.

Какими данными заполнять столбцы в Шаблоне Excel

A) Номер телефона

Номер телефона, заполняется в формате 79ХХХХХХХХХ.

B) Баркод карты

Полный баркод карты, нанесенный на магнитную полосу или зашитый в штрих-коде карты (то, что считывается сканером или ридером).

Ограничение: максимум 100 символов.

С) Номер карты (короткий)

Короткий номер карты. Обычно он нанесен в виде номера на пластиковую карту.

Может быть равен баркоду карты.

Один из столбцов A) B) или C) обязательны к заполнению!

D) Сумма начисления

Сумма бонусов к начислению. Обязательное поле.

Укажите сумму с минусом, если нужно бонусы уменьшить.

E) Бонусы действуют ДО

Если начисляемые бонусы должны быть сгораемыми, то укажите дату сгорания в формате дд.мм.гггг.

F) ИД торговой точки

Если необходимо привязать эту операцию к торговой точке, укажите ИД торговой точки. Посмотреть ИД Торговой точки можно посмотреть в разделе Справочники → Торговые точки.

Например, проводился розыгрыш баллов в одном магазине и это нужно зафиксировать в истории операций.

G) Комментарий к начислению

Поле Комментарий заполняется в свободной форме, до 200 знаков. Эта информация будет отражаться в Истории операций.

Как списать бонусы через файл Excel

Для списания бонусов через файл Excel проделайте все те же шаги, что указаны выше.

ШАГ 1. Скачайте шаблон для корректировки бонусов.

В разделе Клиенты, нажмите на кнопку Импорт → Начислить бонусы и Скачайте шаблон для начисления бонусов.

ШАГ 2. Сформируйте файл для корректировки балансов.

Заполните один из столбцов A) B) или C)

D) Сумма начисления

В столбце Сумма начисления укажите сумму с минусом.

G) Комментарий

Не заполняйте другие столбцы и не меняйте местами последовательность столбцов!

Сохраните файл в формате .xlsx.

ШАГ 3. Загрузите балансы клиентов с минусом.

Зайдите снова в Клиенты, на кнопку Импорт → Начислить бонусы → выберите файл (созданный на предыдущем Шаге 2) → Нажмите Загрузить.

Как обнулить бонусы через файл Excel

ШАГ 1. Скачайте файл с текущими балансами клиентов.

Зайдите в личный кабинет kilbil, перейдите в раздел Клиенты → выберите Клиентов по фильтрам или оставьте всех → поставьте галочку "Выбрать всех по фильтру" → нажмите на кнопку Экспорт → Подготовить файл.