Корректировка бонусов через файл Excel

Как начислить бонусы через файл Excel

ШАГ 1. Скачайте Шаблон файла для загрузки Клиентов.

• Зайдите в Меню CRM - Клиенты
• Нажмите Начислить баллы
• Скачать Шаблон файла для начисления баллов

ШАГ 2. Заполните файл данными для загрузки.

Не меняйте местами последовательность столбцов!

Сохраняйте файл в формате XLSX. 

ШАГ 3. Загрузите файл в kilbil.

• Нажмите на "Начислить баллы"
• Выберите заполненный файл для загрузки
• Нажмите Загрузить

Проверьте данные в файле перед загрузкой!

Рекомендуем протестировать в начале на небольшой группе клиентов. И если все ок, то загружать остальные данные.

После загрузки вы можете посмотреть в истории операций каждого клиента. В меню CRM - Клиенты, найдите клиента по номеру телефона или номеру карты, щелкните на него и перейдите в Операции.

Какими данными заполнять столбцы в Шаблоне Excel

A) Номер телефона

Номер телефона, заполняется в формате 79ХХХХХХХХХ.

B) Внутренний код карты

Полный баркод карты,  нанесенный на магнитную полосу или зашитый в штрих-коде карты (то, что считывается сканером или ридером).

Ограничение: максимум 100 символов.

С) Номер карты (короткий)

Короткий номер карты. Обычно он нанесен в виде номера на пластиковую карту.

Может быть равен баркоду карты.

D) Сумма начисления

Сумма бонусов к начислению. Обязательное поле.

E) Срок действия (дней) 

Если начисляемые бонусы должны быть сгораемыми, то заполните этот столбец.

F) ID торговой точки

Если необходимо привязать эту операцию к торговой точке, укажите ID торговой точки. Посмотреть ID Торговой точки можно посмотреть в разделе Справочники - Торговые точки.

Например, проводился розыгрыш баллов в одном магазине и это нужно зафиксировать в истории операций.

G) Комментарий к начислению

Поле Комментарий заполняется в свободной форме. Эта информация будет отражаться в Истории операций.

Один из столбцов A) B) C) и столбец D) обязательны к заполнению! 

Как списать бонусы через файл Excel

Для списания бонусов через файл Excel проделайте все те же шаги, что указаны выше.

1. Зайдите в личный кабинет kilbil,  перейдите в раздел Клиенты, нажмите на кнопку Начислить баллы и Скачайте шаблон для начисления баллов.
2. В столбце "Сумма начисления" укажите сумму с минусом. Сохраните в  формате XLSX.
3. Зайдите снова в Клиенты - Начислить баллы - Выберите файл. Нажмите  Загрузить.

После загрузки вы можете посмотреть в истории операций каждого клиента. В меню CRM - Клиенты, найдите клиента по номеру телефона или номеру карты, щелкните на него и перейдите в Операции.