Массовая корректировка бонусов или суммы покупок

Как массово начислить бонусы

1. Зайдите в раздел CRM → Клиенты.
2. Сделайте выборку клиентов с нужными параметрами.

Подробнее о том, как делать выборки клиентов в статье Сегментация клиентов по параметрам

3. После настройки выборки нажмите Применить. Страница обновится.
4. Далее нажмите на чекбокс Выбрать всех по фильтру.

Будут отобраны все клиенты, которые соответствуют параметрам выборки. Если каких-то клиентов из полученной выборки необходимо убрать, снимите с них галочку.

5. Нажмите кнопку Действия → Массовое изменение → Управлять бонусами.

6. В открывшимся окне укажите:

• Сумма начисления бонусов — укажите сумму бонусов для начисления.
• Сумма списания бонусов — не заполняйте это поле!
• Дата начисления бонусов — заполните, если нужно начислить бонусы в определенный день (не обязательное поле).
• Дата сгорания бонусов — заполните, если бонусы должны списаться в определенный день (не обязательное поле).
• Торговая точка — укажите торговую точку, к которой привязать операцию начисления бонусов (не обязательное поле).
• Сумма покупки — не заполняйте это поле!

7. Нажмите кнопку Применить. Бонусы будут начислены.

Такое начисление бонусов будет отмечено в системе как Ручная операция.
Чтобы найти информацию о ручном начислении бонусов ознакомьтесь с инструкцией "Операции. Список всех чеков".

Как массово списать бонусы

1. Зайдите в раздел CRM → Клиенты.
2. Сделайте выборку клиентов с нужными параметрами.

Подробнее о том, как делать выборки клиентов в статье Сегментация клиентов по параметрам

3. После настройки выборки нажмите Применить.
4. Далее нажмите на чекбокс Выбрать всех по фильтру.

Будут отобраны все клиенты, которые соответствуют параметрам выборки. Если каких-то клиентов из полученной выборки необходимо убрать, снимите с них галочку.

5. Нажмите кнопку Действия → Массовое изменение → Управлять бонусами.

6. В открывшимся окне укажите:

• Сумма начисления бонусов — не заполняйте это поле!
• Сумма списания бонусов — укажите сумму бонусов для списания
  
• Дата начисления бонусов — заполните, если нужно списать бонусы в определенный день (не обязательное поле).
• Дата сгорания бонусов — не заполняйте это поле!
• Торговая точка — укажите торговую точку, к которой привязать операцию списания бонусов (не обязательное поле)
• Сумма покупки — не заполняйте это поле!

7. Нажмите кнопку Применить. Бонусы будут списаны.

Такое списание бонусов будет отмечено в системе как Ручная операция.
Чтобы найти информацию о ручном списании бонусов ознакомьтесь с инструкцией "Операции. Список всех чеков".

Как массово скорректировать «накопленный объем покупок»

Вы можете как добавлять, так и уменьшать общую, накопленную сумму покупателя.

Накопленный объем покупок = сумма покупок клиента за все время.

1. Зайдите в раздел CRM → Клиенты.
2. Сделайте выборку клиентов с нужными параметрами.

Подробнее о том, как делать выборки клиентов в статье Сегментация клиентов по параметрам

3. После настройки выборки нажмите Применить.
4. Далее нажмите на чекбокс Выбрать всех по фильтру.

Будут отобраны все клиенты, которые соответствуют параметрам выборки. Если каких-то клиентов из полученной выборки необходимо убрать, снимите с них галочку.

5. Нажмите кнопку Действия → Массовое изменение → Управлять бонусами.

6. В открывшимся окне укажите:

• Сумма начисления бонусов — не заполняйте это поле!
• Сумма списания бонусов — не заполняйте это поле!
  
• Дата начисления бонусов — не заполняйте это поле!
• Дата сгорания бонусов — не заполняйте это поле!
• Торговая точка — укажите торговую точку, к которой нужно привязать операцию (не обязательное поле)
• Сумма покупки — укажите сумму покупки для корректировки «накопленного объема покупок».

Если вы хотите добавить сумму накоплений, укажите сумму начисления.
Если вы хотите уменьшить сумму накоплений, перед суммой укажите знак "-".

7. Нажмите кнопку Применить. Будет применена операция корректировки суммы покупок с плюсом или минусом.

Такая корректировка будет отмечена в системе как Ручная операция.
Чтобы найти информацию о ручном изменении суммы накоплений ознакомьтесь с инструкцией "Операции. Список всех чеков".

Что еще можно сделать массово с клиентами:

• Начислить бонусы
• Изменить статус (деактивировать, активировать, заблокировать и т.п.)
• Указать или изменить пол
• Изменить Программу лояльности
• Сделать рассылку
• Выгрузить в Excel
• Объединить в Сегмент