Массовая корректировка бонусов или суммы покупок

Как массово начислить, списать бонусы или скорректировать "накопленный объем покупок"

1. Зайдите в Меню CRM - Клиенты.
2. Сделайте выборку клиентов с нужными параметрами.
3. После настройки выборки нажмите  "Применить".

Будут отобраны все клиенты, которые соответствуют параметрам выборки. Если каких-то клиентов из полученной выборки необходимо убрать, снимите с них галочку.

Подробнее о том, как делать выборки клиентов в статье Сегментация клиентов по параметрам

Массово начислить бонусы

1. Нажать на кнопку “Действия", выбрать "Начислить баллы”.

2. Откроется окно. В нем укажите:

• Сумма начисления бонусов - укажите сумму бонусов для начисления
• Сумма списания бонусов - не заполняйте это поле
  
• Сумма покупки - укажите сумму покупки для корректировки "накопленного объема покупок" (не обязательное поле)
• Торговая точка - укажите торговую точку, к которой привязать операцию начисления бонусов (не обязательное поле)

3. Нажмите кнопку "Применить". Бонусы будут начислены.

Вы увидите эту операцию в истории операций каждого клиента из отобранного вами списка. В меню CRM - Клиенты, найдите клиента по номеру телефона или номеру карты, щелкните на него и перейдите в Операции.

Массово списать бонусы

1. Нажать на кнопку “Действия", далее выбрать "Начислить баллы”
2. Откроется окно. В нем укажите:

• Сумма начисления бонусов - не заполняйте это поле
• Сумма списания бонусов - укажите сумму бонусов для списания
  
• Сумма покупки - укажите сумму покупки для корректировки "накопленного объема покупок", для уменьшения  - введите сумму с минусом (не обязательное поле)
• Торговая точка - укажите торговую точку, к которой привязать операцию начисления бонусов (не обязательное поле)

3. Нажмите кнопку "Применить". Бонусу будут списаны.

Вы увидите эту операцию в истории операций каждого клиента из отобранного вами списка. В меню CRM - Клиенты, найдите клиента по номеру телефона или номеру карты, щелкните на него и перейдите в Операции.

Отложенное начисление и сгорание бонусов

В kilbil можно задать дату сгорания бонусов и дату отложенного начисления бонусов для массовых операций начисления бонусов.

1. Зайдите в CRM → Клиенты и отметьте галочками тех клиентов, которым необходимо сделать отложенное начисление и сгорание бонусов.

2. Нажмите Действия → Начислить баллы.

3. В открывшемся окне "Ручное начисление" введите Сумму начисления и списания бонусов, Дату начисления и списания бонусов, выберите Торговую точку и введите сумму покупки.

4. Нажмите Начислить.

Массово скорректировать "накопленный объем покупок"

1. Нажать на кнопку “Действия", далее выбрать "Начислить баллы”
2. Откроется окно. В нем укажите:

• Сумма начисления бонусов - не заполняйте это поле
• Сумма списания бонусов - не заполняйте это поле
  
• Сумма покупки - укажите сумму покупки для корректировки "накопленного объема покупок", для уменьшения - введите сумму с минусом
• Торговая точка - укажите торговую точку, к которой привязать операцию начисления бонусов (не обязательное поле)

3. Нажмите кнопку "Применить". Будет применена операция корректировки суммы покупок с плюсом или минусом.

Вы увидите эту операцию в истории операций каждого клиента из отобранного вами списка. В меню CRM - Клиенты, найдите клиента по номеру телефона или номеру карты, щелкните на него и перейдите в Операции.

Что еще можно сделать массово с клиентами:

• Начислить бонусы
• Изменить статус (деактивировать, активировать, заблокировать и т.п.)
• Указать или изменить пол
• Изменить Программу лояльности
• Сделать рассылку
• Выгрузить в Excel
• Объединить в Сегмент