Как присвоить клиентам теги

Размечать базу клиентов #тегами в kilbil можно вручную или автоматически

• Вручную в карточке Клиента или через массовый отбор Клиентов по фильтрам в Меню: CRM-Клиенты (описано в этой статье)
• Автоматически в Действиях Акций (в статьях по ссылке)
• Автоматически в Триггерных цепочках (в статьях по ссылке)

Как присвоить теги в Клиенте

• Перейдите в раздел Меню: CRM-Клиенты
• Провалитесь в карточку клиента, которому необходимо присвоить тег
• В блоке «Сегменты и Теги» нажмите Добавить+
• В открывшемся окне выберите галочками нужные теги
• Нажмите Сохранить

Как удалить теги в Клиенте

• Перейдите в раздел Меню: CRM-Клиенты
• Провалитесь в карточку клиента, которому необходимо удалить тег
• В блоке «Сегменты и Теги» нажмите на крестик в теге
• Нажмите Сохранить

Как присвоить или удалить теги выборке клиентов 

1. Зайдите в Меню CRM → Клиенты.
2. Сделайте выборку клиентов с нужными параметрами.
3. После настройки выборки нажмите  «Применить».

Будут отобраны все клиенты, которые соответствуют параметрам выборки. Если каких-то клиентов из полученной выборки необходимо убрать, снимите с них галочку.

Подробнее о том, как делать выборки клиентов в статье Как отобрать сегмент клиентов

4. Для изменения установки тега/удаления тега:

• нажмите кнопку Действия
• раскройте список Массовое изменение
• далее выберите нужное действие из предложенных вариантов

Чтобы посмотреть историю действий с тегами:
1. Перейдите во вкладку «История действий».
2. Задайте необходимый диапазон, в действиях выберите «Присвоить теги» / «Удалить теги», выберите необходимый статус: В очереди, Выполнена, Выполняется или Ошибка.
3. Нажмите Применить.

Автоматизированные способы работы с тегами клиентов: 

• Блок Действия в Акциях
• Триггерные цепочки