Как добавить нового клиента через Личный кабинет

В разделе Меню: CRM → Клиенты отображаются все ваши покупатели.

Клиент попадает в вашу базу автоматически при активации на кассе, при скачивании электронной карты, при авторизации в мобильном приложении или через Telagram. Но можно также добавить нового Клиента в базу вручную в Личном кабинете.

Как добавить клиента вручную

• Зайдите раздел Меню: CRM → Клиенты.
• Нажмите на кнопку Добавить клиента +.
• Заполните информацию по клиенту (обязательно укажите номер телефона).
• Нажмите Добавить.

Заполните информацию по клиенту

1. Бонусная программа – выберите ту Бонусную программу, в которой необходимо зарегистрировать клиента.

2. Введите Фамилию, Имя, Отчество клиента в соответствующих полях.

3. Введите номер мобильного телефона клиента в формате +7 (ХХХ) ХХХ ХХ ХХ.

4. Введите e-mail клиента.

5. Выберите пол клиента из выпадающего списка.

6. Введите или выберите в календаре дату рождения клиента.

7. Выберите Торговую точку активации клиента – магазин, в котором он зарегистрировался в Программе лояльности.

8. Добавьте Теги. Что такое теги в kilbil и их виды рассказываем в статье по закрепленной ссылке.

Как установить магазин и кассу регистрации для клиента

Для поиска клиентов по магазину и кассе регистрации (касса, на которой клиент был зарегистрирован в программе лояльности) установите соответствующие параметры через кнопку “Действия”. Для этого: откройте Меню: CRM → Клиенты → Отметьте клиентов галочками слева → нажмите "Действия" → Массовое изменение. 

Как загрузить клиентов в kilbil с помощью файла Excel читайте в статье «Загрузка клиентов из Excel».

Как сделать выгрузку клиентов с помощью Еxcel читайте в статье «Выгрузка клиентов в Excel».

Как массово скорректировать бонусы через файл Excel читайте в статье «Корректировка бонусов через файл Excel».

Как сделать выборку клиентов и какие массовые действия можно выполнить читайте в статье «Массовое изменение данных клиентов».

Как массово скорректировать бонусы, сумму покупок и накопленный объем покупок читайте в статье «Массовая корректировка бонусов или суммы покупок».