Как добавить клиента через Личный кабинет kilbil

В разделе Меню: CRM → Клиенты отображаются все ваши клиенты.

Клиент попадает в вашу базу автоматически при регистрации на кассе/ через мобильный кассир kilbil, при скачивании электронных карт, при авторизации в мобильном приложении.

Но можно также добавлять Клиентов в базу вручную в Личном кабинете.

Как добавить клиента через Личный кабинет

• Зайдите раздел Меню: CRM → Клиенты.
• Нажмите на кнопку Добавить клиента +.
• Заполните информацию по клиенту (обязательно укажите номер телефона).
• Нажмите Добавить.

Заполните информацию по клиенту

1. Бонусная программа – выберите ту Бонусную программу, в которой необходимо зарегистрировать клиента.

2. Введите Фамилию, Имя, Отчество клиента в соответствующих полях.

3. Введите номер мобильного телефона клиента в формате +7 (ХХХ) ХХХ ХХ ХХ.

4. Введите e-mail клиента.

5. Выберите пол клиента из выпадающего списка.

6. Введите или выберите в календаре дату рождения клиента.

7. Выберите Торговую точку активации клиента – магазин, в котором он зарегистрировался в Программе лояльности.

8. Добавьте Теги. Что такое теги в kilbil и их виды рассказываем в статье по закрепленной ссылке.

Для массовой загрузки клиентов в Личный кабинет kilbil воспользуйтесь загрузкой из файла Excel.

Как загрузить клиентов в kilbil через файл Excel читайте в статье Загрузка клиентов из Excel.

Как массово скорректировать бонусы, сумму покупок и накопленный объем покупок клиентам читайте в статье Массовая корректировка бонусов или суммы покупок.

Как массово скорректировать бонусы через файл Excel читайте в статье Корректировка бонусов через файл Excel.

Какие действия можно выполнить на массив клиентов читайте в статье Массовое изменение данных клиентов.

Как выгрузить клиентов в файл Еxcel читайте в статье Выгрузка клиентов в Excel.