Как вручную начислить бонусы клиенту

Обычно бонусы начисляются автоматически при операциях на кассе  или через Мобильный кассир kilbil. Ручное начисление бонусов пригодится, если по какой-то причине бонусы за покупку не были начислены.

Также бонусы можно подарить в качестве извинения клиенту, если произошла неприятная ситуация.

С помощью ручного начисления можно поощрять за лайки и отзывы в соцсетях.

Как начислить бонусы через Личный кабинет

Способ 1: начисление бонусов из раздела Клиенты

1. Зайдите в раздел CRM (система управления клиентами) → Клиенты.

2. Найдите нужного клиента.
Поиск доступен по номеру телефона (формат поиска "7..."), по ИД клиента, по ФИО, по номеру карты лояльности.

3. Нажмите Применить.

4. Отметьте галочкой нужного клиента.

5. Нажмите Действия → Массовое изменение → Управлять бонусами.

6. В открывшимся окне укажите:

• Сумма начисления бонусов — укажите сумму бонусов для начисления.
• Сумма списания бонусов — не заполняйте это поле!
• Дата начисления бонусов — заполните, если нужно начислить бонусы в определенный день (не обязательное поле).
• Дата сгорания бонусов — заполните, если бонусы должны списаться в определенный день (не обязательное поле).
• Торговая точка — укажите торговую точку, к которой привязать операцию начисления бонусов (не обязательное поле).
• Сумма покупки — не заполняйте это поле!
• Комментарий — заполните, если нужно указать причину или пояснительную записку для руководства (не обязательное поле).

7. Нажмите Начислить

Способ 2: начисление бонусов из карточки клиента

Начислить бонусы вручную можно из самой карточки Клиента. Для этого:

1. Зайдите в раздел CRM (система управления клиентами) → Клиенты.

2. Найдите нужного клиента.
Поиск доступен по номеру телефона (формат поиска "7..."), по ИД клиента, по ФИО, по номеру карты лояльности.

3. Нажмите Применить.

4. Нажмите на данные в столбце ИД или ФИО, чтобы открыть карточку клиента.

5. В карточке клиента, в блоке "Баланс и история покупок" нажмите на Ручное начисление.

6. В открывшимся окне укажите:

• Сумма начисления бонусов — укажите сумму бонусов для начисления.
• Сумма списания бонусов — не заполняйте это поле!
• Дата начисления бонусов — заполните, если нужно начислить бонусы в определенный день (не обязательное поле).
• Дата сгорания бонусов — заполните, если бонусы должны списаться в определенный день (не обязательное поле).
• Торговая точка — укажите торговую точку, к которой привязать операцию начисления бонусов (не обязательное поле).
• Сумма покупки — не заполняйте это поле!
• Комментарий — заполните, если нужно указать причину или пояснительную записку для руководства (не обязательное поле).

7. Нажмите Начислить

Как проверить прошло ли Ручное начисление бонусов

Если все прошло успешно: 

• Сумма бонусов изменится в карточке клиента.

• В истории операций будет отражена ручная операция по начислению бонусов (ее можно посмотреть во вкладке "Операции" в карточке Клиента).