Как изменить данные по клиенту

Как дополнить или изменить информацию о Клиенте

• Зайти в Меню: CRM - Клиенты
• Найдите нужного клиента в поле с лупой: по имени/фамилии, номеру телефона, ID или номеру карты (номер телефона указываем через “7” без указания “+”)
• Нажмите “Применить”
• Провалитесь в карточку Клиента

Скорректируйте или заполните недостающие данные:

• Фамилия, Имя, Отчество
• Телефон
• Email
• Адрес
• Дата рождения
• Друг (по чьей рекомендации пришел Клиент)

В Поле Комментарий можно добавить заметку для себя или пояснительную записку для руководства (не обязательно).

Нажмите Сохранить.

Также в Карточке Клиента можно:

• Сменить Программу лояльности
• Снять или поставить Галочки Согласий на получение SMS или Email
• Сменить Статус (активировать, или наоборот Заблокировать Клиента)
• Присвоить ему Тег или добавить его в Сегмент

После всех изменений обязательно нажмите Сохранить.

По кнопке "История изменения состояний" можно посмотреть историю изменения статусов по Клиенту.

Как загрузить клиентов в kilbil с помощью файла Excel читайте в статье «Загрузка клиентов из Excel».

Как сделать выгрузку клиентов с помощью Еxcel читайте в статье «Выгрузка клиентов в Excel».

Как массово скорректировать бонусы через файл Excel читайте в статье «Корректировка бонусов через файл Excel».

Как сделать выборку клиентов и какие массовые действия можно выполнить читайте в статье «Массовое изменение данных клиентов».

Как массово скорректировать бонусы, сумму покупок и накопленный объем покупок читайте в статье «Массовая корректировка бонусов или суммы покупок».