Как найти клиента по персональным данным

Иногда необходимо быстро отобрать клиентов из базы по его персональным данным, которые он оставил при регистрации в Программе лояльности.

Отобрать клиентов можно по ФИО, номеру телефона, статусу регистрации (состоянию клиента), по Программе лояльности (в которой клиент является участником).

В этой статье вы узнаете:

• Как найти клиента по ФИО
• Как найти клиента по номеру телефона
• Как найти клиента по статусу
• Как найти клиента по Программе лояльности
• Как найти клиента по ID
• Как найти клиента по номеру карты
  

Как найти клиента по ФИО

Шаг 1. Зайдите раздел Меню CRM → Клиенты. 

Шаг 2. В поле поиска клиентов выберите параметр "Поиск по ФИО". 

Шаг 3. В поле справа введите имя, фамилию клиента (или часть имени), нажмите "Применить". 

Внизу вы увидите одного или несколько клиентов, которые удовлетворяют указанным условиям поиска.

Для нового поиска вначале нажмите Сбросить.

Кнопка "Выбрать всех по фильтру" отметит галочкой всех клиентов с выбранными параметрами на всех страницах с клиентами.

Шестеренка поможет настроить количество отображаемых строк на странице.

Как найти клиента по номеру телефона

Шаг 1. Зайдите раздел Меню CRM - Клиенты. 

Шаг 2. В поле поиска параметр "Поиск по номеру телефона" настроен по умолчанию. Поэтому сразу переходите к Шагу 3.

Шаг 3. В поле справа введите номер телефона или его часть, нажмите "Лупу". 

Внизу вы увидите одного или несколько клиентов, которые удовлетворяют указанным условиям поиска.

Для нового поиска в начале нажмите Сбросить.

Кнопка "Выбрать всех по фильтру" отметит галочкой всех клиентов с выбранными параметрами на всех страницах с клиентами.

Шестеренка поможет настроить количество отображаемых строк на странице.

Как найти клиента по статусу

Шаг 1. Зайдите раздел Меню CRM → Клиенты. 

Шаг 2. В поле поиска клиентов разверните список "Статус".

Шаг 3. Выберите подходящий статус, нажмите "Применить". 

Подробно про Статусы рассказываем в статье по закрепленной ссылке.

Внизу вы увидите одного или несколько клиентов, которые удовлетворяют указанным условиям поиска

Для нового поиска вначале нажмите Сбросить.

Кнопка "Выбрать всех по фильтру" отметит галочкой всех клиентов с выбранными параметрами на всех страницах с клиентами.

Шестеренка поможет настроить количество отображаемых строк на странице.

Как найти клиента по Программе лояльности

Шаг 1. Зайдите раздел Меню CRM → Клиенты. 

Шаг 2. В поле поиска клиентов разверните список "Программа лояльности". 

Шаг 3. В списке отметьте галочками нужные Программы лояльности.
В поле "Найти" можно ввести название Программы лояльности для быстрого поиска.

Шаг 4. Ниже выберите Включить (кнопка включает в поиск выбранные программы лояльности) или Исключить (кнопка исключает из поиска выбранные программы лояльности).

Внизу вы увидите одного или несколько клиентов, которые удовлетворяют указанным условиям поиска.

Для нового поиска вначале нажмите Сбросить.

Кнопка "Выбрать всех по фильтру" отметит галочкой всех клиентов с выбранными параметрами на всех страницах с клиентами.

Шестеренка поможет настроить количество отображаемых строк на странице.

Создавайте динамический сегмент из отобранных клиентов.
После создания сегмента, все новые клиенты с этим признаком (фильтром), будут добавляться в сегмент автоматически. Сегмент можно создать из нескольких отборов (фильтров).

► Нажмите Сегменты → Добавить сегмент после отбора.

Как найти клиента по ID

Шаг 1. Зайдите раздел Меню CRM → Клиенты. 

Шаг 2. В поле поиска клиентов выберите параметр "Поиск по ID". 

Шаг 3. В поле справа введите ID клиента, нажмите "Лупу" или "Применить". 

Внизу вы увидите одного или несколько клиентов, которые удовлетворяют указанным условиям поиска.

Для нового поиска вначале нажмите Сбросить.

Кнопка "Выбрать всех по фильтру" отметит галочкой всех клиентов с выбранными параметрами на всех страницах с клиентами.

Шестеренка поможет настроить количество отображаемых строк на странице.

Как найти клиента по номеру карты

Шаг 1. Зайдите раздел Меню CRM - Клиенты. 

Шаг 2. В поле поиска клиентов выберите параметр "Поиск по номеру карты". 

Шаг 3. В поле справа введите номер карты или часть номера, нажмите "Лупу" или "Применить". 

Внизу вы увидите одного или несколько клиентов, которые удовлетворяют указанным условиям поиска.

Для нового поиска вначале нажмите Сбросить.

Кнопка "Выбрать всех по фильтру" отметит галочкой всех клиентов с выбранными параметрами на всех страницах с клиентами.

Шестеренка поможет настроить количество отображаемых строк на странице.

Как выбрать клиентов по списку номеров телефонов, списку карт или ID читайте в статье «Массовый отбор клиентов по списку номеров телефонов, карт, ID».

Как формировать сегменты клиентов по тегам и другим параметрам читайте в статьях в Разделе «Сегментация клиентов».

Как загрузить клиентов в kilbil с помощью файла Excel читайте в статье «Загрузка клиентов из Excel».

Как сделать выгрузку клиентов с помощью Еxcel читайте в статье «Выгрузка клиентов в Excel».

Как массово скорректировать бонусы через файл Excel читайте в статье «Корректировка бонусов через файл Excel».

Как сделать выборку клиентов и какие массовые действия можно выполнить читайте в статье «Массовое изменение данных клиентов».

Как массово скорректировать бонусы, сумму покупок и накопленный объем покупок читайте в статье «Массовая корректировка бонусов или суммы покупок».