-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
-
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
-
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
- help.kilbil.ru
- Центр поддержки kilbil
- Клиенты. Сегментация. Теги
- Массовые действия с клиентами
- Загрузка клиентов из Excel
Загрузка клиентов из Excel
Как загрузить клиентов из файла Excel
ШАГ 1. Скачайте Шаблон файла для загрузки Клиентов.
- Зайдите в Меню CRM - Клиенты
- Нажмите Импорт
- Скачать Шаблон файла для загрузки клиентов
ШАГ 2. Заполните файл данными для загрузки.
Не меняйте местами последовательность столбцов!
Обязательные поля для заполнения: "Программа лояльности (ID)" и "Телефон". Остальные столбцы не обязательны.
Сохраняйте файл в формате XLSX.
ШАГ 3. Загрузите клиентов в kilbil.
- Нажмите на "Импорт"
- Выберите заполненный файл для загрузки
- Нажмите Загрузить
Проверьте данные в файле перед загрузкой!
Рекомендуем протестировать в начале на небольшой группе клиентов. И если все ок, то загружать остальные данные.
Какими данными заполнять столбцы в Шаблоне Excel
A) Программа лояльности (ID)
Это обязательное поле. В столбце “Программа лояльности (ID)” прописывается номер (ID) программы лояльности, которая установится Клиентам при загрузке в Базу.
► ID Программы лояльности можно посмотреть в Меню: Маркетинг - Программы лояльности.
Если разным Клиентам нужно сразу присвоить разные Программы лояльности, укажите соответствующие ID в столбце A.
B) Статус
Если Столбец "Статус" не заполнен, то по умолчанию Клиенты будут загружены в Личный кабинет не активированными. Это значит, что Клиенту надо будет пройти процедуру активации/подтверждения своего номера телефона любым доступным в вашем магазине способом: на кассе, при скачивании электронной карты, в мобильном приложении и т.д.
Если нужно загрузить Клиентов сразу активированными, поставьте цифру 1 в столбце B.
C) Дата активации
Если Столбец "Дата активации" не заполнен, то по умолчанию Клиентам будет проставлена дата активации = текущая дата на момент загрузки в Личный кабинет.
Если вы переносите данные из другой системы, есть данные по дате добавления и вы хотите эту дату сохранить, то необходимо заполнить Столбец C.
Примеры читаемых форматов даты:
- дд.мм.гг (26.01.2022)
- мм/дд/гг (01/26/22)
- дд месяц год (1 февраля 1996)
Проверьте форматы перед загрузкой!
Если заполнение не полное или не соответствует формату читаемых дат, то Клиентам установится текущая дата.
Если будет заполнены только день и месяц, то дата и месяц сохранятся, а год будет установлен текущий.
D) Фамилия
E) Имя
F) Отчество
Столбцы D) E) F)
Анкетные данные по Клиентам можно оставить пустыми. Если нет уверенности в том, что данные в загружаемой базе актуальны, лучше актуализировать их снова. В этом случае НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ Столбец В.
G) Номер телефона
Это обязательное поле. Номер телефона заполняется в формате 79ХХХХХХХХХ.
H) E-mail
Формат: E-mail.
I) Пол
Формат: буква М или Ж.
J) Адрес (Город)
Заполняется в свободной форме.
K) Дата рождения
Формат даты: дд.мм.гг (26.01.2022).
L) Кто рекомендовал
Номер телефона того, кто порекомендовал, заполняется в формате 79ХХХХХХХХХ.
M) Баланс бонусов
Если нужно загрузить клиентов с переносом баланса бонусов из старой системы или сразу при переносе начислить клиентам бонусы, обязательно заполните столбец M.
Формат: число, 2 знака после запятой.
N) Сумма покупок
Если нужно загрузить клиентов с переносом накопленной суммы покупок из старой системы, обязательно заполните Столбец N.
Формат: число, 2 знака после запятой.
O) Число покупок
Если нужно загрузить клиентов с переносом накопленного числа покупок, обязательно заполните Столбец O.
Формат: целое число.
P) Выдавшая Торговая точка (ID)
В поле вносим ID Торговой точки.
Посмотреть ID Торговой точки можно посмотреть в разделе Справочники - Торговые точки.
При заполнении загруженному Клиенту в Графе Выдавшая торговая точка будет присвоена торговая точка с соотв. ID.
Q) Тип карты
Поле обязательно к заполнению, если при загрузке важно присвоить клиенту ранее выданную пластиковую карту или электронную карту из внешнего сервиса.
Формат: электронная wallet - 1, пластиковая - 0.
Если вы используете электронные карты от kilbil, не заполняйте этот столбец.
R) Тип электронной карты wallet
Поле обязательно к заполнению, если в столбце Q поставили значение = 1.
Укажите внешний сервис электронной карты: CardPr, OSMI, Кошелек.
Если вы используете электронные карты от kilbil, не заполняйте этот столбец!
S) Номер карты внутренний
Если вы работали в старой системе с пластиковыми или электронными картам, то обязательно правильно заполнить столбец S, иначе карты работать не будут.
В столбце S указать полный баркод (штрихкод) карты, нанесенный на магнитную полосу или зашитый в штрих-коде карты (то, что считывается сканером или ридером).
Ограничение: максимум 100 символов.
Если вы не знаете полные номера пластиковых карт, то необходимо обратиться к компании-изготовителю, где вы заказывали карты, и запросить документ с описанием нумерации карт.
T) Номер карты
Короткий номер карты. Обычно он нанесен в виде номера на пластиковую карту.
Может быть равен баркоду карты (столбцу S).
U) Отправлять SMS
Галочка согласия с получением SMS и других сообщений: да - 1, нет - 0.
V) Отправлять E-mail
Галочка согласия с получением писем: да - 1, нет - 0.
W) Комментарий
Поле Комментарий заполняется в свободной форме. Эта информация будет загружена в карточку Клиента.