Как отобрать клиентов по датам рождения, возрасту или особым датам

Поможет отобрать клиентов с Датой Рождения, Датами Рождения детей, домашних питомцев или др. Особых дат в определенном временном интервале.

Шаг 1. Зайдите раздел Меню CRM → Клиенты. 

Шаг 2. В поле поиска клиентов нажмите "+".

Шаг 3. В выпадающем списке нажмите Клиенты → Тип особой даты.

Шаг 4. В меню справа отметьте галочками особые даты, по которым нужно сделать отбор.

Шаг 5. Под особыми датами отметьте Включить (включить в отбор отмеченные особые даты) / Исключить (исключить из отбора отмеченные особые даты).

► Нажмите Применить.



Приведем примеры:

Нужно отобрать всех клиентов у кого День Рождения в ноябре:

Нужно отобрать всех клиентов у кого Дни Рождения детей с 1 по 15 декабря:

Нужно отобрать клиентов 25-35 лет:

Внизу вы увидите клиентов, которые удовлетворяют указанным условиям поиска. 

Кнопка "Выбрать всех по фильтру" отметит галочкой всех клиентов с выбранными параметрами на всех страницах с клиентами.

Шестеренка поможет настроить: 

• отображаемые колонки
• и количество отображаемых строк на странице.

Клиентов можно объединить в динамический сегмент.

После создания сегмента, все новые клиенты с этим признаком (фильтром), будут добавляться в сегмент автоматически.

Сегмент можно создать из нескольких отборов (фильтров).

► Нажмите Сегменты → Добавить сегмент после отбора.

Для нового поиска вначале нажмите Сбросить.